《纸人捣乱记》万氏兄弟编导、绘制，1930年大中华百合公司摄制完成，于1931年上映，影片描写一位画家正在案头作画，忽然墨水瓶里的墨汁变成了一个小纸人跳出来，不停地给画家捣乱。画家没有办法作画，起来捉小纸人，最后在床底下捉住了，又塞进墨水瓶里。这部影片还是采用真人与动下相结合的制作方法，影片中画家由万古蟾扮演。影片在绘制手法上，比起当时欧美卡通片和《大闹画室》都有进步，当时欧美卡通片还不成熟，人物多半是侧面的，只有几个部位会动。多数卡通片都是先出来一个人物，从嘴里吐出一只小泡泡，小泡泡慢慢变大，再在泡泡里出现文字，没有什么情节。而《纸人捣乱记》在人物造型和动作上，注意体现自己民族的现实生活，故事情节虽然比较简单，但画家与小纸人的动作诙谐幽默，令观众捧腹大笑。
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导 演：万古蟾
编 剧：温州专区瓯剧团集体
上 映：1965年
地 区：中国大陆
颜 色：彩色
时 长：20分钟
类 型：动画片
红领巾 (1965)故事梗概
剪纸
有一股登陆的美蒋特务，被解放军围歼其中三个特务化装成解放军战士，企图通过深山逃往海边。正在山上放牛的少先队员小红和弟弟小龙，发觉他们神色不对头，立即走过去，机智地用各种办法进行盘问，特务们讲话漏洞百出。小红料定他们不是好人，于是一面派小龙去报告民兵，一面在他们后面紧紧跟踪。特务在逃跑的路上拆去独木桥，还还施展了一些花招。小红识破了敌人的诡计，她将自己的红领巾系在树枝上为民兵标出特务的去向。当特务快到海边时，她突然喝令叫他们投降，一面又吹起海螺报警，特务要向小红行凶时，小红毫不畏惧，她用石头与敌人搏斗。正在紧急关头，民兵赶到，三个美蒋特务举手投降。
北方某个美丽的小山村被财主胡刮皮霸占着，他对小长工小虎子非常苛刻，动不动就打骂。某日，他嫌刚挑完水的小虎子干活偷工减料，规定他挑满十大缸水方能睡觉，小虎子挑了将近一夜，仍没将活干完，可是在看到井边有个身穿红布兜的小兄弟（人参娃）想喝水时，他还是停下手里的活帮起他的忙来。
小虎子磨豆子时，因为实在太困睡着了，隔壁正在睡觉的胡刮皮听到磨盘不再发出声音，起床蹑手蹑脚走到小虎子面前就是一顿毒打。小虎子最后虽然逃了出来，身上却已满是伤痕。这时，他的小兄弟又出现了，当得知小虎子长期被胡刮皮毒打的原因时，人参娃给了他一棵顶级人参要他还债。胡刮皮看到人参双眼放光，一心想把人参娃抓住献给皇帝好做大官。
万氏兄弟现存较早的一部动画制作，片头一小段课堂学生作弄同班同学的故事由真人演出。到上课铃响，老师走进教室，两个被绑住脚的同学起立时摔倒在地。老师开始给孩子们讲《鼠与蛙》的故事，这之后才是动画创作：黑耳朵田鼠请好朋友青蛙与他一起去大同游艺场观看杂技表演，兴尽而回。作为回报，青蛙邀请黑耳朵到自家池塘里去玩，夸说水底的风景比岸上更加新鲜有趣。黑耳朵不会游泳，青蛙说不打紧，找来一条绳子，把蛙与鼠的脚拴在一起，以保安全。到得池塘，青蛙优哉游哉地玩耍，可怜不懂游泳的田鼠晕倒在池塘里，最后飘到水面上。一只老鹰发现了晕倒在池塘里的田鼠，把绑在一起的鼠与蛙一起都叼走了，成为老鹰一顿丰富的晚餐。
