60年代初期，我国遭受严重的自然灾害，经济十分困难，南方一些地区遗留下来的孤儿问题急需解决。在当时的国务院副总理、内蒙古人民**主席乌兰夫的倡议下，内蒙古人民以宽厚、博爱的胸怀，收养了数千名上海孤儿。贡布、其木格是一对普通的牧民夫妇，响应号召收养了四名上海孤儿。四年后，一个自称是四孤儿之一萨茹拉的生母的妇女，千里迢迢从上海来到内蒙古草原寻找女儿。其木格通情达理，忍痛将萨茹拉送还给她的生母，并为寄托思情在敖包山上栽了一棵小树。一个风雪交加的冬日，其木格赶着牛车去拉粮，留在家中的三个孩子因耐不住饥饿，外出寻食而走失。其木格回来得知后，不顾自己怀有六个月的身孕，冒着风雪骑马寻找。孩子找到了，其木格因骑马颠簸而流产，失去了自己的亲骨肉。不久，其木格的丈夫又因保护军种马而身亡，一家的生活重担落在了其木格一人身上。这年，本来生活已十分艰难的其木格又收养了一名“右...
1942年5月，华北日军发动“五一大扫荡”，对我冀中军区根据地进行“铁壁合围”。八路军某部侦察队长刘汉带队，由山中猎户出身的李家兄弟等人作为向导，在护送机要员魏先生前往冀中军区的途中遭遇日军扫荡部队，被迫分头潜入安定县城，却在县城联络点被特务队伏击。负伤的刘汉被洪大宝所救，在妇救会长王玉兰帮助下得到上级的命令，伤愈后留在安定地区建立敌后武工队，打击日寇。刘汉在进步青年钟婷婷，猎户出身的李元杰，抗日救国军的郑二宝等人的帮助下，与安定县城的日军展开了斗智斗勇的战斗，他们灵活机智，运用各种手段打击日寇，队伍也在对日战斗中得到成长，成为一把插在敌人胸口的刺刀，沉重地打击了日本侵略者的嚣张气焰，为即将到来的主力部队大反攻，收复安定县城奠定了基础，为取得抗日战争的最终胜利，做出了自己的一份贡献。
玉龙（王灿 饰）继承了父亲的王位，决心传承父亲仁民爱物的精神，做一个好君王。玉龙于偶然之中得知了失散已久的母亲的下落，于是微服出行，踏上了寻母的旅途。一行人来到清河县，目睹了刺史何正杰之子何耀祖趁父亲不在假权谋私胡作非为，只因为背后有一过于溺爱他的母亲，而唯一能够制裁他的，只有何正杰。
在浦清县，一女子因为和他人通奸即将面临被活埋的悲惨命运，所幸被玉龙等人撞见，细细询问之后，女子居然道出了一个匪夷所思的故事。王恩伦娶了丞相之女汤瑶为妻，哪知道王恩伦是忘恩负义之辈，在老家还有一个惨遭抛弃的妻子，当他的妻子拖家带口前来投奔王恩伦之时，不仅遭到了丈夫的白眼和拒绝，还险些死在心狠手辣的汤瑶手中。玉龙为王恩伦的妻子主持了公道，弘扬了正义。
1935年秋天，三边特委派杨啸风以客商身份，深入马鸿逵统治的定边城搞地下工作。在赶赴定边途中，杨啸风寄宿一客栈，偶然收留一位乞讨的孩子小石头。杨啸风的善良令小石头万分感动，他紧紧跟随着杨啸风，两人一起来到了定边城。
晋商王掌柜女儿王月琴带着驼队住在定边城中的骆驼店内，晚上大盗沙里狐进店抢劫，并要掳走王月琴。同样住宿在这家店里的杨啸风出面阻止，与沙里狐发生了冲突。小石头原来是沙里狐的小弟，他悄悄给沙里狐使眼色，沙里狐方才作罢，带领手下离开。王月琴对杨啸风充满感激之情。
王月琴回家之后对杨啸风仍念念不忘，此时保安团团长柳斌来找月琴，结果吃了个闭门羹，他愤愤离去。
定边原特委书记因叛徒出卖遇害，尸体被悬于城楼上。杨啸风组织地下党员在深夜秘密潜入城楼中夺下尸体，撤退时被守城敌兵发现，杨啸风举枪阻击，不幸臂膀中弹受伤。悄悄尾随前来的小石头将杨啸风带到了月琴家。...
在锡林郭勒盟阿巴嘎旗北部的草原上，有着优良传统的“阿巴嘎黑马”，在面临着种群减少的危险。牧民乌力罕与宝力道因为一匹生个子“阿巴嘎黑马”的归属权，闹得不可开焦，最终上了法庭……
1948年冬，中央制定“一年之内经营好全绥远”的战略方针。受***亲点，时任中国人民解放军华北军区第三兵团第二纵队政委的李志民率部出征，迅速占领包头。解放军凌晨进城的消息在包头广播电台播出，中央随即决定成立新的包头市人民**，立即实行军事管制，李志民担任军管委主任，蒙族 人高峻同志赴命代理市长。
面对国民党败退时损毁严重的水、电、粮行、燃煤等生活基础设施，李志民决定从解决包头市民生活用水、用电、用粮开始，逐步恢复城市生产和正常秩序。为了能在民族地区争取蒙族群众的支持和拥护，李志民主动拜访蒙族人的精神领袖达尔吉布康王，同时恢复广播电台播音，实行军事管制保卫水厂、电厂、车站、广场等城市主要设施。
人民解放军自力更生艰苦奋斗不懈努力，使得包头很快恢复供水、供电；李志民的民族政策，让企图破坏包头市粮食供应的国民党潜伏特务坐立不安。在解放军运送粮食遭遇武装抢劫...
