牛郎带着两个孩子——牛牛和妞妞与织女在鹊桥相会,淘气的妞妞失足落入人间。为了找回妹妹,牛牛在太白金星的指引下,来到永定的土楼中找到了妞妞,但牛牛发现妹妹失忆了,妹妹身上拥有守护神力祥云也不见了。邪恶的夜魔及其手下老鼠夺走了祥云。牛牛在土楼朋友们的帮助下,使妞妞恢复了记忆,并最终战胜夜魔。牛牛和妞妞在大家齐心帮助下,找到了通往天界的道路回家了。
邪恶的除夕(陈昭 配音)于偶然之中得到了一卷神秘的卷轴,制作出了能够控制十二生肖的药丸,一行人攻占了羊羊国度,更企图在新年更替之时趁机统治世界。羊羊国度的国王无奈之下只能向新年(易小寅 配音)求助,得知了除夕的阴谋,新年带着他的小伙伴们火速赶往了羊羊国度。 大臣老绵羊告诉新年,能够打败除夕的只有不知身在何处的四宝,新年向咩咩公主(巩大方 配音)许下誓言,定会打败除夕,拯救羊羊国度于水火之中。得知新年正在寻找四宝,除夕自然也不示弱,他派出了五马与尾羊,紧随其后,展开了一场惊险刺激的夺宝大战。