台湾黑帮老大龙日夫遇袭，幸得智勇双全的义子龙一（邓光荣）舍命相救才保一命，事后，龙一被他推选为继承人，招来其亲生儿子龙二（任达华）和龙三的不满，后者更设法要置龙一于死地，令龙日夫忍痛命令龙二将他干掉，不想龙二掉头将龙日夫和他一起送上黄泉。紧接，龙二命其心腹小林（黎明）追杀龙一。
小林虽忠于龙二，却也倾慕龙一，忠义两难的择决过后，他违命放了受伤的龙一及其妻子雪儿，令他们逃到香港，过起隐姓埋名的日子。龙一于无意间结识酒吧老板程丽及其弟大飞（刘德华），大飞虽是混混，却极有正义感，两人因某件事结下生死情谊。后来大飞与头醉鸡发生冲突，发誓不再涉足江湖的龙一为朋友再次出山，不想醉头鸡正是龙二所派。
1985年高雄的夏天，充满着玉兰花的香味，也洋溢着青春的躁动。尚未开放的台湾校园，教官一人独大。没有民主与自由可言的学校，压制不住王心仁（凤小岳 饰）逆反的心，写藏头诗，策划集体抗议舞会。和他一起无法无天的还有陈忠良（张孝全 饰）和林美宝（桂纶镁 饰）。经常腻在一起的三人，爱情也在悄无声息地滋长。木讷的忠良读不懂美宝的暗示；心仁则积极地追求美宝；而最早交女友的忠良却困惑了。
1990年的台北。风起云涌的学潮运动，少不了阿仁的身影，而阿良则做着阿仁最好的观众。和阿仁成为男女朋友的美宝则时不时从家乡来台北，三人依旧亲密无间。一场盛大的学生集会引起了警方的注意，也冲垮了三人的维系。阿良选择跨出了城墙；阿仁抵不住外在诱惑；将这一切看在眼里的美宝，已无法选择无视。踏入社会，多年不联系的他们再次有了交集。曾经的好友恋人，现在各自有了新的身份加诸身上。为爱自讨苦吃...
新年前夕，16歲的男孩愛上了比他高半個頭的女生，
他下定決心要拚命運動，
希望在未來的一年長高10公分去牽她的手。
這個看來簡單的願望牽動了整個家庭，
離了婚的爸爸、媽媽、阿公阿媽一面各自幫他求醫、問佛，尋找秘方；
一面交相指責，新愁觸發舊怨…。
每天量完身高之後就覺得夢想一天一步後退，
可能長不高的命運卻一天一步逼前，
走完這一年的365步，
16歲的少年將如何面對自己和那伸手不及的愛情？
熾熱敏感的青春和牽扯糾纏的親情被用來度量身高和日期的冰冷數字不斷地穿刺、間隔；新年倒數全球同歡、街舞鬥陣熱力四射，看來輕鬆幽默的情節撥弄著少年奮力用雙臂頂住的，那有如山頂滾下之巨石般沈重的命運。
