柳大庄是方园几百里首富，他年事已高，膝下无子，但荒淫无度，已愈古稀仍要花钱连买带娶美艳女子艾艾（陶慧敏饰），已无行房能力的他对艾艾只能眼盯，手摸、嘴咬、变态凌辱，百般虐待。艾艾同学宋子言（周里京饰）得知此事，极为痛苦，柳太太知道后将讦就讦，顺水推舟，安排他们幽会并对手下人美其名曰“借种”，他俩暗中敬合却谁都明白这样下去只会招来杀身之祸。 保安队长黑老七和大太太关系暧昧，自从见了艾艾后，心动神摇，谁知惹出事端，被打入大牢。宋子言想救艾艾出苦海，黑老七逃出大牢发誓要把艾艾弄到手，柳大庄病重在床，大太太独木难支，一场暴风雨就要来临。
1939年3月28日，周恩来以国民党政治部副主任的公开身份，第一次回到了故乡绍兴，名为返乡扫墓祭祖，实为宣传民族团结共同抗日。所到之处，点燃了民众的抗日烽火，鼓舞了绍兴民众抗日的爱国热情。
玉龙（王灿 饰）继承了父亲的王位，决心传承父亲仁民爱物的精神，做一个好君王。玉龙于偶然之中得知了失散已久的母亲的下落，于是微服出行，踏上了寻母的旅途。一行人来到清河县，目睹了刺史何正杰之子何耀祖趁父亲不在假权谋私胡作非为，只因为背后有一过于溺爱他的母亲，而唯一能够制裁他的，只有何正杰。
在浦清县，一女子因为和他人通奸即将面临被活埋的悲惨命运，所幸被玉龙等人撞见，细细询问之后，女子居然道出了一个匪夷所思的故事。王恩伦娶了丞相之女汤瑶为妻，哪知道王恩伦是忘恩负义之辈，在老家还有一个惨遭抛弃的妻子，当他的妻子拖家带口前来投奔王恩伦之时，不仅遭到了丈夫的白眼和拒绝，还险些死在心狠手辣的汤瑶手中。玉龙为王恩伦的妻子主持了公道，弘扬了正义。
