本美术片为木偶动画片。
游手好闲的熊家公子某日带着两个下人上街找寻美人，看到一个面容姣好的担柴姑娘后，熊公子很想把她得到手，可是上前以富贵荣华做诱饵时，姑娘一点也不为所动，径直赶起自己的路。熊公子慌忙去追，闹出不少笑话，不过姑娘的住处终被他找到。熊公子托媒婆去说亲，媒婆被姑娘赶出门外，软的不行来硬的，熊公子听从媒婆的诡计，将姑娘抢上花轿。半路上，一只大黑熊突然冒了出来，吓得熊公子一伙人立时作鸟兽散。黑熊饶有兴趣地来到花轿前，姑娘的生命危在旦夕，这时，猎人一箭射了过去，黑熊被激怒，向猎人发起进攻。聪明的猎人想办法将黑熊灌醉，又趁熊公子一伙人不注意，将黑熊和花轿里的姑娘调了个换。
皇上和众大臣斗蛐蛐时，华阴县进贡的“黑头将军”屡战屡胜，惹得他十分高兴，责令华阴县再献上品蛐蛐一只。县官将该差使交给童生成名，成名刚申辩才交过一只，便招来一顿毒打。县官给成名三天时间，否则即斩，他为此愁眉不展。
一只上品的“青头大王”被成名幸运地捉到，欣喜若狂地将它带回家后，他将它交给儿子小华，要他好生照看，自己则去了街上买肉准备庆贺。在小伙伴的数次请求下，小华打开了装有蛐蛐的盆的盖子，“青头大王”一跃而出，小华赶忙去捉，哪知用力过猛弄死了它。成名回到家得知此事，立刻大怒，痛哭不止的小华跳进水井，最终虽被救出，但神智已经不清。这时，一只“小梅翅”落在空空的蛐蛐盆内，成名拿它测试，战绩不俗，急忙拿去献了县官。他哪里知道，这只“小梅翅”是小华的化身。
