1943年秋天，东北被日本鬼子侵占了，东北抗联部队奉党中央之命参加抗日战争，二方为扩充各自的势力，都对着狼窝山上的土匪窝相互较着劲。而土匪头目许金贵带着宁做鸡头不当牛后的思想，最终在日本鬼子劝降不成而被日本军恼羞成怒地把狼窝山给毁灭了，使得从抗联部队前来的党代表赵彦、老李头也被当作“肉票”关进集中营。
关进集中营的日子，鬼子的残忍变本加厉。一个大风大雨之夜，由赵彦等人策划的越狱暴动开始了，冲出层层重围的赵彦、许金贵、“马脸”、金娃、龟田等人飞奔着越过中苏边境，刚刚逃出，却又被苏军部队瓦丽娅抓住，被投进苏军监狱。
不久苏联**准备对日宣战，美国在日本的广岛、长崎投下了原子弹，日本无条件投降。赵彦终于和瓦丽娅在一起了。
但由于没有《侨民证》和《国民证》又得面对新的流亡。在贫病交加和生活极端的困境中，赵彦他们在辗转流亡了十来个年头，再也无力与死神抗衡，长眠...
1934年6月7日，日本驻华副领事山本英明荣幸地接受了帝国的荣誉嘉奖--一把刻有东乡元帅名言的军刀。次日下午，当他在家中和娇柔妻幼女享受天伦之乐时，突然接到总领事的电话，要他立即赶到一家名为"宝来馆"的艺妓馆去。从妓馆出来，他陡然变得脸色苍白、目光呆滞。一天后，山本英明神秘地失踪了。刹时间，南京城骚动了，首都警察厅派出了神探欧阳鹏；日本从上海请来了探长松井；连天津大公报女记者兰鸽及身处险境的革命者长衫客都卷进了这场政治旋涡。三天之后一个漆黑的夜晚，在山本的寓所里，一个黑影摸进山本之妻凌子的卧室，他一步步向凌子走近，又一个黑影出现了，他一拳将第一个人打倒，同时举起了几案上的军刀。正在这时，窗外出现了第三个黑影。黑暗中，黑影与黑影厮打起来，凌子吓得昏了过去。这三个人是山本英明、探长松井和革命者长衫客。次日一早，他们又神秘地消失了，卧室里只留下一片狼藉和被...
