根据天津市红桥区业余剧作组原作改编。 煤建公司孙经理要到利民门市部下放劳动，门市部工人小刘非常高兴，积极准备迎接孙经理。张大志高中毕业分配到煤店当工人，觉得丢人现眼，思想不通，不安心工作。不巧，他负责送煤的三十八号大院里又偏偏住着他的同班同学沈小平，他出于爱面子，拖了二十多天不敢去大院送煤，用户很有意见。这天，沈小平来煤店买煤，张大志来不及躲藏，被沈认了出来，在攀谈中张对自己的工作支支吾吾，沈误认为他是煤建公司下放煤店劳动的干部。孙经理下放劳动来到门市部，小刘向孙经理介绍了新工人张大志的思想问题以及三十八号大院多日没有送煤的情况，孙经理不由分说主动替张大志把煤送到三十八号大院。孙经理代张送煤回来，与张大志相遇。三言两语孙经理就猜出站在面前的就是那个有思想问题的张大志。张大志以为孙经理是新来的送煤工人，主动向孙提出交换自己负责的三十八号大院。正在这时，...
天下共主啟昆被刺身亡后，天下大乱，由天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下。而后蛮族遖宿国入侵中垣，接连拿下天枢和天玑两国，遖宿士气大涨，想要并吞天璇和天权。瑶光王子慕容离离开天权去往遖宿，怂恿遖宿举兵天璇，另一方面利用仲堃仪和天璇杀死遖宿王毓埥。而后成功扶植毓骁上位，并且在毓骁的帮助下立郡。为平衡天下大势，仲堃仪派门徒楚艮宁与顾十安前往天璇，辅佐陵光，天璇逐渐强盛。慕容离自我设计失踪，诱使天权和遖宿举兵天璇，天璇灭。慕容离复出，却被仲堃仪算计，被迫和遖宿兵戎相见，遂向天权求助，天权助慕容离击退遖宿。原以为天下从此太平，却不料开阳野心浮出水面，仲堃仪献计开阳导致天权将军因慕容离惨死。执明和慕容离离心，两人最终兵戎相见。但为了国家与天下子民的利益，执明与慕容离最终联手，消除误解，铲除暗黑势力。
该片讲述了孙悟空分身为神体行者和凡人悟空，寻恩报恩的故事。孙悟空不顾唐僧阻拦，欲报恩小妖月如，但在清心咒作用下分裂成一心报恩的悟空和一念修行的行者。一心报恩的悟空无意中破坏了天庭神将心月狐的阴谋；一念修行的行者坚定地要拆散私自下凡的黄袍怪的姻缘。失去神体的悟空与失去法力的行者不但要应对天庭神将的假公济私，还面对法力通天的妖王之怒，更要找回自己内心的记忆和信念。斩妖台上，面对同时砍向月如和行者的斩妖刀，悟空该如何选择？体悟大爱真义的悟空与行者能否合二为一，再次踏上取经旅程？悟空能否再次见到等待千年的月如，还报恩义？
