高中生李志暉非常崇拜武打電影明星「龍」，夢想和他一樣擁有一身功夫，就能抵擋惡少同學殷志強等人的霸凌。同班女生簡麗華主動關心志暉被欺負而受的傷，此舉讓內向孤僻的志暉對她萌生情愫，開始悄悄觀察她。
得知麗華著迷於塔羅、靈擺等各式占卜，還立志成為能和靈界溝通的巫師，志暉因此自創了一套《龍與魔法公主》的劇本，邀請麗華跟他一起入鏡拍攝，不料這時，惡少們又來找志暉麻煩，一場打鬥中，志暉倒地失去意識，在恍惚之間，他與偶像「龍」相見，奇妙事件也因此觸發。甦醒後的志暉，竟宣稱現存體內的是「龍」的靈魂，麗華雖認定他是「龍魂覺醒」，但也擔心志暉的靈魂哪兒去了？麗華著急地想幫助志暉恢復原樣，而事實卻漸漸浮現
老字號cosplay社團面臨同行競爭激烈，社員短缺，社長小咪為救亡圖存，力邀曾是風雲人物－桂英重出江湖，又適逢也曾是cos界重要人物兼好友的雲揚服刑出獄，打算重現當年的三傳人，藉以吸引眾人目光，重振社團聲威。桂英現在在戶政事務所工作，早年因為選擇走路婚姻，而放棄cosplay。與丈夫阿國夫妻關係冷淡，對唯一的兒子子耀教導較為嚴厲，阿國則整天游手好閒無所事事，還結交了一名網拍辣妹辣辣，做為女友。一日，子耀與魔法少女小圓同好林立聚會，兩人練習熱舞比賽及規劃動漫展的行程，意外撞見父親阿國和女友辣辣正在約會。子耀難過於父親外遇，阿國難堪選擇逃避。桂英面對昔日戰友的邀約，拿著戰袍想起往事歷歷，也終於肯面對對雲揚的虧欠，但也在小咪的鼓勵下，以及不放棄對夢想的熱情，化解了與好友之間的多年誤會，也決定復出cos三傳人--葉小差、亂世狂刀、劍君十二恨。辣辣無意間看見校...
