孫龍、賀虎兩人從小被張師父收留,學習武藝,兩人童心未泯,頑皮不堪,其後兩人為了生計,大耍雜技為兩餐,攪到笑料百出
黃包車伕孟小龍遭人陷害,老母傷重不治,遂遵母遺言,偕未婚妻小青藏身絕嶺,日夜苦練,誓以武功除害。