苫舟に身をひそめて商売をしていた舟鏝頭お冬が、客の武士に乳房を匕首で刺され死んだ。人形佐七は、子分の辰と豆を従え、現場に急ぎ、聞込みを始めた。泉州堺の生れであることくらいしか分らなかったが、死体の守り袋の紐が切られてあり、お冬の手がその紐をしっかりと握っていたことが気にかかった。祭りの日、佐七は女スリを追っていく途中、不気味な男の死体にぶつかった。この男は与兵衛といい、十七年前、泉州堺で回船問屋を...
落魄武士安次郎（伊達正三郎 饰）和父亲安兵卫（武村新 饰）四处流浪，落魄之际幸得江岛屋吴服商人治右兵卫（林寛 饰）的收留。安次郎敦厚勤劳，与善良的女孩阿菊（北沢典子 饰）衷情互许。治右兵卫对这他们颇为满意，打算安排二人成婚并收为养子。江岛屋的年轻掌柜金兵卫（大原譲二 饰）偶然得知这个消息，心存嫉恨的他与小妾阿仲（浜野佳子 饰）商议，谋划将安次郎赶出江岛屋。金兵卫先是设计陷害阿菊的朋友阿里（瀬戸麗子 饰），令其在新婚之夜饱受耻辱；继而逐步夺取治右兵卫对安次郎父子的信任；随后利用治右兵卫好色的弱点实施计划。为达到夺取江岛屋的目的，他不惜残害数条性命。与此同时，亡灵的怨恨也如影随形……
本片根据落语家三遊亭円朝原著改编，是三遊亭円朝去世60周年纪念作品。
忠彦と許婚者啓子の二人は山道に迷い、ふと現れた猫の後を追って廃屋にたどり着いたが、啓子は発熱し、幻覚の中で怪猫に変わった老婆を見て苦しんだ。その廃屋は、以前恐ろしい事件が起こった代官屋敷跡だった。
百年前、名主何条新兵衛は厳しい年貢の為に苦しむ百姓たちの訴えを代官鬼沢形部に伝え、検地を願った。だが形部は、彼の娘秋野を我がものにしたく、邪魔者である新兵衛をお玉が池で虐殺した。
その頃、秋野は怪猫の玉が異様に泣くのと南条家が出火したことにより、父の異変を察知して逃亡を計った。しかし形部らに追いつめられ、咽喉を付いて自殺した。
形部の弟五郎太は、医者玄斉の娘小笹に夢中だった。しかし小笹は新兵衛の息子八千丸に想いを寄せていた。
京から帰った八千丸は焼け跡となった我が家の前に立ちすくんだ。そして現れた玉の足元に代官の紋所がある印籠を見つけるやい...
浪人民谷伊右卫门（天知茂 饰）贪污巨额公款，被丈人四谷左门（浅野进治郎 饰）得知，四谷不满其卑鄙品行，严命女儿阿岩（若杉嘉津子 饰）与之离婚。丈婿话不投机，刀剑相向，伊右终将四谷残忍杀害。这之后，他与好友直助（江见俊太郎 饰）串通，谎称丈人为仇家杀害，带着阿岩、阿岩的妹妹阿袖（北泽典子 饰）以及阿袖的未婚夫与茂七（中村龙三郎 饰）逃往江户。途中，二人又密谋将与茂七推下悬崖。
暂时安定下来的伊右渐渐不满贫穷的生活和妻子的拖累，偶然机会他从流氓手中救出富商的孙女阿梅（池内淳子 饰），富商欣赏其英武，欲将其招为孙婿。得知此讯的直助再次前来，和伊右密谋杀害碍手碍脚的阿岩……
