一群冒充南方同情者并由货运公司老板吉姆·马伦（Jim Maroon）秘密领导的不法分子正在袭击驿马车，这对联盟的通讯构成了威胁。 当巴特菲尔德驿线的麻烦解决者Grif Holbrook和工会人Barney Broderick没有为Kate Crocker的魅力而争斗时，他们联手试图阻止该活动。
这部电影追溯了男高音恩里科·卡鲁索（1873-1921）的一生。他爱他的家乡那不勒斯的穆塞塔，然后是多萝西，一位大都会歌剧院赞助人的女儿。卡鲁索对两个女人的父亲来说都是不可接受的：对一个来说，因为他唱歌；对多萝西来说，因为他是个农民。对纽约的贵族来说，卡鲁索身材矮小，胸膛圆润，声音洪亮，情绪化，没有教养。他们的欣赏来得很慢。影片描述了卡鲁索的感叹：“男人没有声音，声音有男人”：他不能成为他想去的地方，因为他必须在别处唱歌，包括他母亲去世的那天。从头到尾，马里奥兰扎和来自大都会的明星们一起歌唱。
斯蒂尔（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）是一名编剧，一次偶然中，他结识了名叫米尔德里德（玛莎·斯图尔特 Martha Stewart 饰）的女子，当晚，斯蒂尔邀请米尔德里德到家中研究剧本，没想到第二天早晨，米尔德里德却被发现死于非命，一时间，斯蒂尔成为了最大的嫌疑人。
幸运的是，邻居劳雷尔（格洛丽亚·格雷厄姆 Gloria Grahame 饰）用自己的目击证词证明了斯蒂尔的清白，两人以此为契机走到了一起，开始了交往。然而，社会中针对斯蒂尔的风言风语从未停歇，斯蒂尔和劳雷尔之间的感情因此而变得岌岌可危，斯蒂尔日渐暴躁，甚至差一点就失手杀了劳雷尔。最终，杀害米尔德里德的凶手被捉拿归案，但斯蒂尔和劳雷尔的关系却再也回不到过去了。
