1922年，23岁的希区柯克执导他的首部电影《13号》，宣告了一代悬念大师的银幕初登场。曾执导过多部电影史纪录片的英国导演马克·卡曾斯以《13号》百年庆为契机，推出了这部致敬希区柯克的论文电影。影片出人意料地从希区柯克的角度出发，以口述方式（由著名影星阿利斯泰尔·麦高恩配音）、模拟了一出“希区柯克带你看希区柯克电影”的戏码。通过这个虚拟的主观视点，向影迷介绍希区柯克数量庞大的经典作品中的共通点、以及隐藏在趣味和高能背后的视听技巧，亦展现了卡曾斯本人的博学和洞察力。
海伦（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）拥有美丽的外貌和善良的个性，但唯一的缺点就是喜欢撒谎。肯尼斯（弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray 饰）是海伦的丈夫，同时也是一名律师，和海伦恰恰相反，肯尼斯是一个非常实事求是的男人，绝对不会给满口谎言之人做辩护。
为了补贴家用，海伦瞒着肯尼斯偷偷找了一份做秘书的工作，哪知道她的雇主是一个打色狼，在他企图对海伦图谋不轨之后，海伦打了他。哪知道第二天竟然传来了他的死讯，海伦不幸成为了最大嫌疑人遭到了逮捕。肯尼斯决定为自己的妻子辩护，可是面对丈夫的质问，海伦又开始不受控制的鬼话连篇起来。
纽约百老汇，戏剧导演Oscar Jaffe（约翰·巴里摩尔 John Barrymore 饰）捧红了女演员Lily Garland（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰），两人成为百老汇票房保证，同时也是一对情侣。合作三年后，Lily因为受不了Oscar对她私人生活的过度干预，偷偷跑去了好莱坞演电影。Oscar一怒之下起用了新的女演员，可惜票房很差，还在芝加哥欠下了债。在从芝加哥回纽约的二十世纪列车上，Oscar机缘巧合又和Lily在同一列火车上。Oscar试图挽回Lily，不管是爱情还是演戏，但Lily已经有了另外的恋人，也对重新和Oscar合作不感兴趣。这列火车上碰巧有一位脑子不大好使的大富翁，Oscar利用这个富翁给他开了张支票，试图以这张支票来让Lily签了演戏的合约。然而这位所谓“大富翁”原来不过是个精神病人，Oscar手中的支票毫...
故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。
曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦然，他们亲切的称西力为“变色龙”，一大批以他为主题的文化和商品应运而生，一时间，西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。可是，真正将西力当做一个病人来关心的只有尤朵拉医生（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），年轻又执着的她致力于治愈他的疾病。长此以往，西力和尤朵拉之间建立了深厚而又真诚的感情，这对立场特殊的爱人能否终成眷属呢？
导演伍迪艾伦自导自演，以伪文献伪...
