抗日英雄丁一山（凌云），在长沙外围的沦陷区内神出鬼没，给予日军沉重打击，日军除派大批兵力搜捕外，尚悬赏通缉。讵知，丁却偏在这时潜入日军控制的某镇，拟从司令中岛（韦弘）手中取得兵力分布图；丁以古玩铺掌柜的身份出现，跟一众爱国志士协议计划。另，特务王玲（井莉）已打入伪军司令部，从事谍报活动，与丁内外夹攻……
梁山好汉攻打曾头市时，晁盖不慎被史文恭毒箭射中面颊身亡。为替他报仇，军师吴用和黑旋风李逢潜入大名府，企图说服卢俊义（丹波哲郎）入伙梁山，达到“用卢制史”的目的，但潜心习武的卢俊义一直犹豫不决。不料隔墙有耳，事情被与卢俊义妻子有染的管家李固闻悉，向官府告发后卢俊义被捕，不日将以“私通梁山贼寇”罪名被斩首示众。 卢俊义的心腹浪子燕青（姜大卫）前往梁山求救，宋江得信后立刻调派林冲（岳华）、武松（狄龙）等人去劫法场，一场梁山好汉与官府的大战就此展开。
