讲述的是追杀出卖抗日民族英雄杨靖宇叛徒的故事。主线内容呈现发生在1945年宋老三的复仇情节；副线讲述杨靖宇蒙难前后的故事——杨靖宇牺牲于1940年，时年三十五岁。 1940年，宋老三的抗联上司程斌背叛了抗联，投降了日本人，他出于义气，也跟了程斌。宋老三得知杨靖宇处境危险，他单枪匹马去阻止程斌杀害杨靖宇，被程斌追杀。宋老三又跟随周保中到苏联成为了88旅的一名士兵。1945年抗战结束，88旅由通化前往沈阳执行任务，宋老三私自离队，其原因为追剿出卖杨靖宇的叛徒。88旅排长马鸣武通过搜查宋老三留下的物品怀疑宋老三可能是叛徒，企图逃跑。就与士兵崔子、老嘎头一起追捕宋老三。离队的宋老三首先杀死了组织杀害杨靖宇的日伪通化省警务署长岸谷一隆。并把其尸体悬挂在城门上。宋老三回忆与杨靖宇军长在红石砬子（东北抗联第一军建军地址）的合影，想起杨靖宇对自己的信任与关怀，心如刀...
明朝崇祯15年，全国内忧外患，大将孙传庭（戴立忍 饰）临危受命带着妻子冯氏（冯波 饰）来到潼关抵抗李自成的军队。与此同时游医吴又可（冯远征 饰）怀着济世救人之心来到潼关拜访师傅——药局提领赵川（钱学格 饰）。大敌当前，孙传庭军中士兵染上怪病，同时还要面对崇祯皇帝（余少群 饰）的催促出兵和潼关豪绅顾清远（马精武 饰）等人的自私敛财。赵川因施救不力以身殉职，吴又可在危难之时挺身而出，靠着不同寻常的治疗方法与孙传庭惺惺相惜。最后瘟疫终于被控制住，但是国家的病症能否被战争治好吴又可和孙传庭都无法预料。
本片主题曲由BossaNova女王小野丽莎演唱，这是小野丽莎首次用中文演绎自己的歌曲作品。
