室内装饰设计师和田麻人（奥田瑛二）被女实业家若杉章子（大楠道代）包养。隔壁搬来了一位每晚和外国人开派对的神秘女性水野薰（松田圣子），她在外资证券公司工作，出生后不久父母双亡，被伯父夫妇抚养长大。麻人和薰有了业务交集，两人迅速亲近起来。一天受到章子邀请的薰，从章子那里听到了令人吃惊的话。
时间回到60年代。年轻的章子是新宿爵士咖啡店“ACB”的人气艺人，艺名森村秋（渡边典子）。秋迷恋着“ACB”中一位超级明星石原清志（真田广之），但清志在某个夜晚，与一位女粉丝水野佳代（松田圣子）命运般相遇了。
3年振りに再会したジョウと晶。 お互い相手をいなし合うが、どこか懐かしさは隠し切れない。
そこでジョウは、晶から「ボーイフレンドから預かっていたトランクをもう逢いたくない男なので渡してほしい」と頼み込まれ、報酬の500ドルの為だといって引き受ける。地平線の続く台地の中ジープを駆り、待ち合わせ場所と聞いていたドライブインに辿り着くが、ボーイフレンドの姿はない。
かわりにジョウを待っていたのは、麻薬捜査官の二人の刑事であった。
訳も解らず逮捕されそうになり抵抗するジョウの前に、突然、凶銃を持った男が現れ刑事が殺された。晶から預かったトランクが奪われ、目の前で起きた惨劇に放心状態のジョウは、友人のアイリーンのところへ駆け込む。翌日、事情を聞き出そうと晶の住んでいるアパートを訪れるジョウとアイリーン。そこへ昨日の男から「ブツを返せ」と電話がかかり、その直後ア...
