故事梗概：
巡按何文秀奉旨前往杭州查访。何文秀扮成相命术士，周能化装成游方道士，微服前往杭州。杭州知府陈坚仗其岳丈是吏部尚书，贪赃枉法，胡作非为，勾结强人孙龙劫杀前任王巡按于三江渡口。从岳丈那儿得知何文秀微服私访后，陈坚指使孙龙去三江渡口，凡遇面白无须，形迹可疑的书生，即行谋杀，抛入江中。何文秀主仆来到三江渡口，上了孙龙的贼船。孙龙见到何文秀顿即生疑；何文秀、周能见孙龙满脸杀相，知非善者，决定小心应付。孙龙以山歌试探文秀，文秀以山歌暗骂孙龙。孙龙恼羞成怒，拔刀质问文秀，周能立即上前解危。孙龙索要巨额船费，还要搜查文秀，周能上前劝说，并趁机从文秀手中接过巡按金印。文秀终于脱险，两人分头去杭州城内私访。民女李月英被孙龙霸占为妻，父亲被孙龙杀害，月英苦无良机报仇，见到文秀在街头算命，便将他唤入问卦。文秀从月英那儿得知陈坚、孙龙许多罪行。突然孙龙归家，月英冒...
公司：国泰影业公司
年代：1948年
导演：李萍倩
编剧：吴天
摄影：蒋伟
制片：李大深
副导演：黄城
摄影助理：孙国庆
主演：
欧阳莎菲
卫禹平
姜明
周峰
戴耘
抗日胜利后，周建平从后方回到家乡却发现父亲已死，妻儿失踪，晚上，他梦到自己年轻时和一个少女，第二天，他居然碰到了这个少女，通过朋友介绍，他认识了少女赵逸梅，不久他找到了寄居在别人家的孩子。周建平和逸梅相处地很好，逸梅的母亲也很赞同两人来往，原来逸梅母亲年轻时的恋人就是周建平，两人后来没有走到一起，她很想成全女儿和周建平。但是逸梅一直把周建平当作父兄，她和同学顾杰渐渐产生了感情。
1953年9月，某省城。我公安机关收到敌情通报，敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群（印质明 饰）接受任务后，立即走访群众，了解破案线索。特务何占彪（浦克 饰）、白松亭（李颉 饰）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段，诬陷接待处司机平小海（赵联 饰），转移公安人员的侦察方向，从中混水摸鱼。小学生淘气（马世达 饰）做梦都想不到，在他喜欢摆弄的闹钟里竟被人安放了定时炸弹，爆炸时间为国庆节上午十点钟。何占彪作案后想座火车逃跑，但被顾群抓获，与此同时，平小海的女朋友赵小惠（贺小书 饰）正帮着小海从被人诬陷的苦恼中恢复过来。审讯室内，何占彪盯着墙上的挂钟，十点钟过去了，炸弹没有响......
“七七”事变后，上海文化界宣传队在作家刘毅甫的带领下转向沪杭，在杭州，队员黎稚云认识了采茶姑娘谢黛娥，两人相爱了，不久宣传队回上海， 黎稚云却留在了杭州。“八一三”事变爆发，黎稚云在谢黛娥的鼓励下归队，不久，刘毅甫被杀， 黎稚云因为害怕去了香港工作。在香港，他和戴宪民组织募捐，在巨额捐款的面前黎稚云动摇了，他侵吞了捐款还吞掉了黄玫瑰母亲的积蓄，他用这笔钱骗得了黄玫瑰的爱情，后来为了保命出卖了戴宪民。胜利后，黛娥和儿子艰苦度日，她一直以为黎稚云为国牺牲了，戴宪民见到她告知了真相，黛娥找到黎稚云住处见到了黄玫瑰，原来二人是亲姐妹，黄玫瑰最终也离开了黎稚云。
