影片讲述了年轻时做过下乡知青的李秋霞，多年后来到故地缅怀，遇见了初恋情人的儿子高飞，回去后，给他邮寄了关于她和高飞父亲的一些旧物。
三年后李秋霞的女儿羽菲来到母亲年轻时待过的小镇旅游，住进了高飞经营的旅社，经过相处高飞了解到羽菲是个和自己的生活观是完全不同的方式，羽菲从国外回来后一直做驻唱歌手，四处奔波在不同的地方，奇妙的事情发生在一天晚上，高飞与羽菲和房客一起喝酒聊天，过程中讲述了三年前他和李秋霞的故事，何曾想到羽菲听完后面色突变，离席而去。
后来羽菲和高飞说出了李秋霞是自己母亲的实情，才使高飞恍然大悟。美好终究短暂，两人虽然成为恋人，最终羽菲还是想过着自己喜欢的生活，选择离去。
时光冉冉，几年后高飞写了一本书名为《候鸟驿站》，可一直不知该如何去写结尾，关于羽菲更多是遗憾和不甘，但是羽菲的一句话“你不是我的梦想”一直让高飞找不到理由去追求和挽回羽菲...
Jaffee（郑嘉颖）、Joey（陈国邦）和踌躇鸡（邵国华）三人皆为同志。
三人经常一起在夜店出没寻觅玩伴。Joey一次因贪玩装扮成女子而认识Edmond（梁汉文），继而与之发展了一段情缘，后来Joey发现Edmond对同性恋极度反感，唯有忍痛与之分手。
另一方面，Jaffee亦与其“老公”发生摩擦。这次感情上的波折，令他开始改变了他的人生观及目标。至于三人的好友Fanny（陈宝莲），本来已有一男友 Michael（唐文龙），但后来Michael发现自己与Fanny的感情产生重大冲突，而他对爱情的取向，也因此而作出一个很大的转变，及后Michael向她提出分手，致令她的人生观有所改变……
