辽沈战役前夕，隐藏在北平警察局里的地下党员郑朝阳因叛徒出卖不得已紧急撤退。同时带走了国民党精心准备的地下潜伏名单。
郑朝阳来到西柏坡参加了接管城市的学习班，而他历尽艰险带回的名册则给北平地区潜伏的国民党特务毁灭性的打击。
国民党不得已启动了全部由“冷棋”特工组成的特别行动小组，代号桃园。而 “桃园”的负责人，是郑朝阳的哥哥，北平青年促进会总干事，著名医生郑朝山。
北平和平解放，郑朝阳重返北京城。他面对的不仅仅是残存的潜伏特务和数万国民党散兵游勇，还有神秘的“桃园”行动组，和代号凤凰的哥哥郑朝山。
兄弟两人各自代表自己的阶级开始了针锋相对的对抗。两人明里是好兄弟，暗中使出浑身解数，对抗不断升级。
最终，桃园行动组彻底覆灭。
北京城发生了翻天覆地的变化。每个人都像是浴火重生一样，眼中充满的希望。
从小以女侠自居的陈真（谭松韵饰）个性率真，是个化妆品销售。在一场时尚秀上，她意外令她遇到了特效化妆界的翘楚王翼（张丹峰饰），开启了她对于特效化妆职业的无限向往。发誓寻找到亲生母亲的王翼回国后无心经营家族生意，却被迫卷入与同父异母弟弟王霄的情感和商业竞争中。志仁帮助陈真在特效化妆行业不断成长，完成了一个个浪漫温馨的特化案例，两人渐生情愫，而暗恋陈真的宋前进、心系王翼的沈芸、仰慕王霄的沙恬等人更是为两人设置了一道道难关。王翼终于找回母亲，在初恋女友秀明、特效造型师好友雷子凡和陈真的帮助下，解决职场危机并获得成功。被嫉妒和仇恨冲昏头脑的王霄走投无路，王翼以宽厚之心原谅弟弟完成救赎。一场温馨的婚礼在古朴的小教堂举行，属于俩人的幸福终于降临。
1944年末，日伪秋季扫荡和叛徒出卖使得 白城陷入艰难。江满根和地下党员彭秀女 临危受命进入白城。满根毫无地下斗争经 验，鲁莽冲动，行动不断脱离组织计划， 引起日本人和伪警察局长楚强的怀疑，并 害死了秀女。为了完成任务，他只得求助 仇人、父亲当年好友——伪县长廖一清。 原来白城失陷时，时任城防司令的江父决 定牺牲自己，让廖假投降以保百姓安全。 在廖帮助下，满根与当地各种势力建立了 联系，并利用土匪等势力另辟蹊径完成了 各项任务，建立了白城交通站。日军投降 后，满根开始策反廖一清，楚强和廖的女 儿春晓的军统身份也随之浮出水面。廖一 清要和平解放白城，楚强武力相逼，满根 和春晓赶来营救，春晓为满根挡了子弹， 楚强最终被满根击毙。满根回到部队，踏 上解放全国的征程。
程家有两个姑娘，大姑娘是程夫人改嫁时带过来的，二姑娘是程老爷的亲生女儿。程家有一个酿酒作坊，每次收帐，两个姑娘都抢着去王大善人家，因为她们都心仪王家那位玉树临风的英俊公子。 元灯节，王大善人举办灯会为儿子选媳，程家两个姑娘争相表现，到最后竟然扭打在一起。回家的路上，姐妹二人又经历了一桩"凶杀案"，"凶手"是一位相貌英俊的男子，两人侥幸逃离现场。可是第二天，大姑娘在集市上竟然又见到了被杀的人和凶手，看上去他们好象是一伙人。大姑娘找来捕快，却被那伙人设计骗走。
原来，相貌英俊的"凶手"叫南宫玄，"被杀的人"叫二九，是他的随从，主仆两人在贩卖人口的组织里做卧底，目的是捣毁它。大姑娘不禁对南宫玄心生爱慕。
二姑娘用尽办法当上了王大善人的儿媳妇，成亲当天，二姑娘才发现新郎并不是那位玉树临风的公子，于是大闹婚礼。
南宫玄也遭遇了组织的怀疑，历经艰险，终于摧毁了这...
