牛郎带着两个孩子——牛牛和妞妞与织女在鹊桥相会，淘气的妞妞失足落入人间。为了找回妹妹，牛牛在太白金星的指引下，来到永定的土楼中找到了妞妞，但牛牛发现妹妹失忆了，妹妹身上拥有守护神力祥云也不见了。邪恶的夜魔及其手下老鼠夺走了祥云。牛牛在土楼朋友们的帮助下，使妞妞恢复了记忆，并最终战胜夜魔。牛牛和妞妞在大家齐心帮助下，找到了通往天界的道路回家了。
1918年，苏联十月社会主义革命刚胜利不久，红军战士萨维列夫去莫斯科途中，在一个小车站上被反革命分子暗杀。儿子瓦夏和彼加刚刚失去母亲，现在又失去父亲，孤苦无依，辗转流浪到莫斯科。列宁和捷尔任斯基遇到这两个孩子，将他们收留并加以照顾。而此时，革命虽然取得胜利，但帝国主义对新生的苏维埃政权异常仇视，颠覆革命成果的阴谋仍在进行。反革命分子亚尔采夫伪装身份，混进苏维埃肃反委员会，指使人打伤了列宁，同时欺骗瓦夏和彼加，利用他们将藏有炸药、雷管的图书搬到车站粮食仓库，企图将仓库炸毁。千钧一发之际，敌人的阴谋被发现，反革命分子受到严惩。此后，在列宁和捷尔任斯基的关怀下，瓦夏和彼加成长为勇敢的红军战士。
1930年代，擅长游泳的华镇龙（舒适 饰）被老谋深算的华七爷（郭秉 饰）骗到天津卫。当时那里正举行一场万国游泳赛，华以他独创的潜泳不可思议的夺冠，在场的洋人都目瞪囗呆。赛场博彩的有钱人发现押错了宝，便支使打手们收拾华镇龙，华在李子云（罗国梁 饰）等人帮助下脱险。鬼子投降后，华以为天下太平了，携好友再参赛时才发现，天下乌鸦一般黑。解放后，人民真正当家做主，华已是有名的教练，他培养儿子华小龙（于洋 饰）成为运动健将，并获全国蛙泳冠军。国际田联规定蛙泳中取消潜泳，华小龙没被困难吓倒，他摒弃了祖传的习惯，在专家的指导和自身刻苦努力下，终于在不久后打破了蛙泳的世界纪录......
中华机械厂厂长兼党委书记李江川为完成生产人物不得不派运输科长郝宝生拉关系、走后门，而与此同时省委接到关于李江川违纪的举报信，派邵彦率省纪律检查委员会调查组进驻中华机械厂进行调查。省纪委调查组进驻厂里后，有的人为李江川担心，并悄悄为他打掩护，甚至出面承揽责任将他解脱出来。但也有某些人和某些单位想利用这一时机趁火打劫。李江川在送邵彦的路上看到厂里的汽车司机风冒雨运煤两人遂参与到抬煤的队伍中。李江川与邵彦在雨中交谈，检讨自己的错误，表白了改正的决心。而在邵彦率调查组返回省城的火车上中华机械厂的吕科长告诉邵彦写举报信的其实是李江川自己。李江川这种引火烧身的举动使邵彦深感震动，他带着全部调查材料和对老战友的信赖与同情以及对未来的希望和信心，走进了省纪委的办公室。
