农村出身的天琴郎李恩平是90后,在天津某艺术学院学习音乐表演,他表演的非遗项目天琴妩媚妖娆,被斥为人妖。李恩平的父亲多年外出,几乎放弃了对家庭应该承担的责任。李恩平母亲独自留在家里抚养年幼的小孩和照顾老人,无助的她遇事只能求仙拜佛解忧。为了挣钱养家和交学费,要强和倔强的李恩平顶住生存和舆论的压力,执意要走反串女生的表演道路。
上海女人罗凤影带着十年前收养的小孩马赳赳,来到中越边境凭祥市寻找他亲生父母亲。马赳赳的生父马炳章在忙着走私无暇见这个儿子,他的越南生母阮香玉也早已和他的父亲分手回了越南。罗凤影只能无奈地带着马赳赳在边境线上苦苦的寻找和等待着。