远古时代，天谗星陨落武当，成为威力无比的神物——天谗。乱世中，各股流寇都欲把它据为己有，以借助其神威称霸武林。而先于此前镇于地下魔鼎内的妖魔亦蠢蠢欲动，以求破鼎而出，再次为患人间。于是，在这样乱世红尘的背景下，相貌丑陋的乞丐楚江（哈小姚饰），与鼎魔达成一项交易：鼎魔赋予楚江潇洒的武士外型和无穷的力量，而楚江则需找到天谗并尽快交给鼎魔，否则打回原形。随后，楚江遂与途中结识的女流寇朵娃（万琼饰）一同寻访天谗。而与此同时，一个名叫大勇（戚风饰）的流浪汉，正被动地接受了武当弟子的嘱托，要带着天谗尽快送回武当，以镇压妖魔，拯救黎民百姓。就这样，两对情人——楚江、朵娃与大勇及其女友核桃（张艳丽饰），为争夺天谗，展开了殊死的拚搏……
野人考察研究所根据青年司机何猜在三十五号地区遇到野人的报告，迅速成立了考察队。这支队伍在古树参天、藤缠蔓绕的莽莽密林里，冒着种种危险，寻觅野人踪迹。然而，由于第一次'野考'时发生的倪教授被害一案疑云未消，致使这次考察一开始便接踵发生几起神秘事件队长谭德与摄影师古川总是心照不宣地互相窥视。终日愁眉锁眼、思念亡父的倪琴对传言父亲是被自己的恋人孟琪所害百思不解，而对古川的一举一动总持有戒心。古川发现野人，野人仓皇逃跑，与倪琴正好相撞。倪琴先是惊叫一声，猛然又觉得野人长相酷似孟琪。这一件件怪事，像乌云一样笼罩着考察队驻地。一天，倪琴去林中拉琴，突然发现野人。她紧追不舍，终于辨认出野人确是孟琪。孟琪悲怆地告诉倪琴谭德为窃取教授的研究成果，将教授撞下山林，险些丧命。教授因吃了孟琪端去的草药后暴死，谭德便一口咬定孟琪有意谋害教授。他有口难辩，被逼得跳下悬崖。死里逃...
