本美术片为木偶动画片，改编自福建同名高甲戏。
某富少放荡形骸不学无术，看上娴熟端庄的某民女后，妄图与之结为夫妻，民女不堪其烦，相告若能高中状元，就会下嫁。两人对话被算命先生听到，为骗取几两银子，算命先生奉承富少赴京赶考定能高中，喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁，由于自小目中无人，他反让九千岁让道于他，并放言自己会高中三甲，九千岁听闻，来了兴致，让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时，富少叩门，一见来者手拿九千岁名片，两人有了主意。第二日，富少理所当然成为状元郎。更为讽刺的是，这位目不识丁的新科状元郎随后竟然“因祸得福”连升三级。
本美术片为木偶片。
老鼠三番五次打搅老猪的清梦，束手无策之际，老猪灵机一动贴出启事重金招聘捕鼠高手。小白猫和小黄猫同时被“重金”吸引，结果你抢我夺各拿半张启事来到老猪家，各自将本领夸耀一番后，老猪许诺谁先捕到老鼠谁就任管家。小黄猫妄图不劳而获，结果做白日梦时反被老鼠戏耍；小白猫看准时机，一扑一个准，可是它的劳动果实被小黄猫悄悄占为己有，小黄猫从老猪手里拿来了管家的钥匙。小白猫将一堆老鼠丢到老猪面前时，由于嘴巴不够甜，反惹得老猪很不高兴，小白猫气愤地离开了老猪的家。小黄猫把老猪伺候得舒舒服服，美酒很快将老猪带进梦乡，而小黄猫也在酒香中贪婪地入睡后，老猪的家顿时成了老鼠的乐园。
纪昌是我国古代传说中的人物，在《列子》等古籍中均有记载，日本人中岛敦根据有关传说写成小说《名人传》，该片改编自该小说。
春秋战国时期，赵国首府邯郸有个自小梦想成为天下第一神射手的青年名叫纪昌，他先拜当地的名射手飞卫为师，在飞卫特殊手法的训练下，他在几年后成为技艺与飞卫相当的名射手，但他并不满意，一心想做天下独一无二的神射手，为此甚至想取飞卫的性命，但在又与飞卫较量时，他惭愧地发现师父依旧胜自己一筹。摆脱了危机的飞卫介绍峨眉山上的甘绳老师傅，说自己的箭术和他的相比，完全不值一提，这严重挫伤了纪昌的自尊心。为在箭术上登峰造极，纪昌来到峨眉山，并在甘蝇的教导下，晓得箭术的最高境界是“不射之射”，他做人的理念也自此改变。
