当夜幕降临，充满惊险刺激的盛宴即将上演。墙壁内的老鼠洞中，三只瞎眼小老鼠（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）正在愉快歌舞，间或比试一下各自的剑法。他们正在为即将到来的晚宴做热身，看起来信心漫漫，胸有成竹。房间内，阴森狡猾的独眼猫队长（比利·布莱彻 Billy Bletcher 配音）精心布置了各种杀气腾腾的陷阱和机关，等待这三个死对头上钩。瞎眼剑客看似毫不设防地走了出来，在机关之间从容穿梭，毫发无上，到底是他们身怀绝技还是吉鼠天相，不得而知。 未过多久，做梦正准备处决小老鼠的猫队长被惊醒。这个穷凶极恶的家伙将和三个小家伙展开一场险象环生的较量……
白雪公主原本是世界上最幸福的人，可惜当她母后逝去，父王娶了她继母后，这一切都改变了。恶毒的继母处处为难白雪公主，当她父王也死后，白雪公主过得更艰难了。这天，皇后从魔镜中得知世上最美的人不是自己而是白雪公主后，气急败坏的她下令武士将她带到森林处决了，好心的武士放走了白雪公主。夜晚，森林里的七个小矮人收留了无家可归的白雪公主。当皇后得知白雪公主还没死时，气急败坏的她决定亲自出马将白雪公主害死。第二天，她化妆成了一个老婆婆，带着毒苹果往森林深处走去。
在一个阳光明媚的平静日子里，古菲驾驶着小汽船来到一条小河中央，虽然岸边竖着禁止钓鱼的牌子，但是古菲全然不为所动，决心就在这里展开愉快的垂钓周末。他从盒子里取出最佳帮手——名叫韦伯的小蚂蚱。韦伯久经考验与训练，是古菲极其信任的伙伴与朋友。它自信满满地跳进河中，快乐地在河面上滑行，许多贪吃的鱼儿都上了钩，追踪韦伯一路前行，最终落进古菲的网中。可是，即便诡计多端的韦伯也有失策的时候，由于古菲的疏忽，韦伯被一条大鱼吞进肚子，喝了许多的水险些丧命。 韦伯再接再厉，又跳进河里和鱼儿作战，但是螳螂捕蝉，黄雀在后，韦伯的厄运即将到来……
A sailor doll, thrown into a toy dump, rallies the demoralized dolls that were already there.
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。 然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。
