解放初期，国民党残敌逃入猛河藏族地区。我**派以陈少华为首的政工作团进入猛河，争取猛河土司罗布单增协助**剿敌。潜伏的特务谢春甫对罗布单增进行欺骗、恫吓，挑起猛河人与瓦日人的械斗，以挑拨藏族和***的关系，阴谋掀起反革命暴乱。陈少华一方面坚持贯彻党的民族政策，争取罗布单增，另一方面又多方调查敌特阴谋活动的证据。
谢怕阴谋暴露，想用毒药酒毒死猛河大管家郎介，被郎介误破。国民党反动派又空投特务，威逼罗布单增扣押工作团。陈少华派小李和达尔介给军分区送信。人民**根据各民族代表的要求，进军猛河。谢非常恐慌，为了灭口，暗杀了郎介。郎介临死前，向土司罗布单增揭露了谢的阴谋，罗布单增这才醒悟过来，赶忙向工作团道歉，配合解放军歼灭了这股残敢。
1946年夏，内战全面爆发。国民党留美飞行员丁兆瑜（徐敏 饰）等人回国，受到蒋介石（赵恒多 饰）接见。丁兆瑜主动请缨留在战斗机中队，不久，被派往前线轰炸解放区。面对满目生灵涂炭，丁兆瑜内心充满痛苦迷惘。丁父（彭奇愚 饰）研制的万能导航仪获女实业家端木丽婷（张燕 饰）青睐，丁兆瑜由此与端木相识相爱。由于端木不肯向当局转让专利权，被诬以汉奸罪名，并被查封了工厂，端木不甘受当局诬陷迫害，自焚铭志。丁兆瑜终于从痛苦中觉醒，他不甘继续沉沦下去，决心弃暗投明。丁的举动被田副官（赵笑明 饰）察觉，田欲置丁于死地，却被一直暗恋丁的秘书梅娜（夏慧 饰）打死......
