第二次世界大战期间，驻日本大使馆担任新闻记者的苏联情报官员 苏联英雄，理查德 · 佐尔格在日本的工作和生活的故事。
故事发生在莫斯科的一个夜店里，五个男扮女装的男人在跟一个记者讲述他们各自的故事。It is centered on a Moscow nightclub owned by Rosa. The movie starts with five cross-dressing men sharing their stories with a reporter.
