中央电影摄影场第一场 何琦的情人郑敬业生了个女儿，何琦打算与妻子郭灿云离婚而与郑结婚。郑却不愿为一己之私破坏他人家庭，为防一错再错，忍痛远赴美国深造医学。何骗妻子说女儿是一老友遗孤，因何、郭长期未生孩子，郭亦欣然同意收养，并为其取名秀贞。日军入侵，战乱不断，八年之后，何远在新加坡经商，郭与秀贞在难民群中失散。郑此时已学成归国，在后方某医院工作，更巧合地为秀贞治伤，亦得知孩子正是自己的亲生女儿。抗战胜利，郑忍痛将女儿送还何家。
本美术片为木偶动画片，改编自白族民间故事。 公主生性活泼好动，对宫中一成不变的呆板生活非常厌倦，国王觉得她的言行有失公主身份，要她时刻呆在闺房，但她一得机会便会跑出去透透气，并因此结识牧童和樵夫，后者令她一见倾心。丞相一心想儿子能做驸马，某日，他送给公主一顶金凤冠，并借机向国王为儿子提婚，国王答应。公主不甘自己的幸福被毁，却又不知该如何反抗，牧童灵机一动，想起可以利用当地骑牛去“撞天婚”的习俗，说出他的计策，公主大喜。另一边，丞相和儿子做足了准备，他们以为公主一定会撞到自己家。
编剧：集体 作曲：段时俊 设计：詹同渲、梁力克、俞士龙 六十年代第一春，在某里弄版的工厂里，工人们立志炼出特种钢，忽然一根钢条从地上跳起，变成一条黑龙，他嘲笑里弄小厂搞尖端是妄想。工人们用铁钳将他夹住，黑龙进行挣扎，经过一场激战，黑龙被降服。紧接着，工人们土洋结合、大闹技术革命，实现了生产自动化，炼出了特种钢
一棵大树上住了三个自私自利的邻居：三楼的黑喜鹊大清早唧唧喳喳地教孩子学飞，由于小喜鹊只围绕着二楼小松鼠家的阳台和窗户打转，正在睡觉的小松鼠不干了，和黑喜鹊吵起嘴来；一楼的老山羊烧炉子，黑烟熏黑了小松鼠晾的床单，小松鼠和它理论一番无果，生气地把床单拿到河边去洗，哪知道黑喜鹊在上游做报复把水弄黑。 小松鼠在阳台发现一条蛀虫，喊两位邻居帮助时，黑喜鹊和老山羊均说不关我事，小松鼠一生气，把蛀虫扔到了大树里。在三个邻居各顾各继续过吵吵闹闹的日子时，蛀虫越生越多。可是，即使蛀虫多到威胁它们正常的生活，三个“好”邻居仍为谁去找啄木鸟推来推去。
很久很久以前，在云南大理点苍山深处，神秘阴森的黑龙潭内，潜藏着一条邪恶的母猪龙。每隔三年，它便窜至人间，呼风唤雨，兴风作浪，戕害百姓。即使平常时节，一旦有人靠近黑龙潭，也会遭到母猪龙的残害。白族木匠杨师傅携儿子七斤路过此地，七斤为父亲找水的时候被母猪龙卷进黑龙潭。悲伤的杨师傅听说附近村民饱受荼毒，于是决定除掉母猪龙，他和一对父母双亡的小兄妹用心雕刻木龙，准备让它与母猪龙搏斗。而母猪龙狡猾多端，变化自如，杨师傅他们能否除掉这个凶狠的毒兽呢？ 本片根据少数民族民间神话传说改编，并荣获1960年罗马尼亚第二届布加勒斯特国际木偶电影节银奖。
本美术片为木偶片，根据萧干牛整理的侗族民间传说故事改编，黄永玉、玉昌诚任美术设计。 很久以前，陡高山下某个寨子的人们过着缺水少粮的贫困生活，他们吃水靠天，吃粮靠野草和树皮。有一头乌黑长发的长发妹是位善良的姑娘，她见老榕树已近枯死，便将好不容易才收集到的水分给它喝。某天，长发妹在陡高山上看到一个大萝卜时，欣喜地将它拔下，不想流出甘甜纯净的泉水，这时，山妖出现，威胁她不准将山上有泉水的秘密说出，否则要她和全寨子人的性命，陷入痛苦中的长发妹一头乌丝逐渐变得枯黄、灰白。最终，她决定将秘密告诉受难的乡亲，就在山妖要取她性命之时，曾被她救助过的老榕树化身神仙及时现身。
