继父亲离世后，托娅因轻微抑郁被母亲送回草原上的爷爷家。在爷爷家，她与父亲的马，岱钦，还有爷爷之间都有着微妙的感情变化。在爷爷执意要送走岱钦后，托娅在对父亲的思念和对岱钦的爱中逐渐找到了自己所热爱的东西。
在中国内蒙古东部一个游牧山村，巴图每天过着无忧无虑的生活，他从不在乎这个变迁的信息化时代。某一天巴图见到小学同学导演，导演脚受伤来老家养伤，从此俩人一起喝酒，钓鱼享受安静的生活，巴图偶尔听到导演讲外面的世界，突然有一天导演的朋友苏日娜来看导演，苏日娜的到来打破了俩人安静的生活……
