韩、孟两村为世仇，时常发生械斗。一次，两村的人又大打出手，韩村村长韩忠打败了孟家村领袖孟峙，韩回村后，举行庆功宴。韩的二女儿若兰出村，遇见了被打伤的孟，若悉心地为孟疗伤。不久，孟与若私会，若怀上了孟的孩子，幸得到姐姐素兰的相助，将事情瞒了过去。不料，孟来看若，被韩家人发现，韩忠与孟峙发生武斗。正当两村又要大干一场的时候，若提出两村和好的建议，建议得到了采纳。从此，两村和睦相处。孟与若正式结为夫妇。
李蝶仙和李湘妃兄妹被陆翁收为义子、义女。楚霸看中了湘妃的美色，对之施于无礼，被一奇侠所救。楚不甘，又登门求婚，被陆翁拒绝，陆愤而杀死了陆翁，不料蝶仙却被以通盗贼罪而被捕。幸亏奇侠再次相救，让楚霸供认了自己的杀人事实，蝶仙得以昭雪。原来，这个奇侠就是湘妃早已订下婚约的意中人胡天民。
百性道人恶习难除，曾经设计谋杀亲兄长，并将嫂子强奸，之后甚至意图对漂亮的师娘苗姑行不轨之事，被其师发现，逐出师门。剑锋听师父白山道人说起百性道人之事，非常愤怒，决心铲除这个败类。剑锋来到百性道人的山寨，向其挑战。由于百性道人诡计多端，剑锋差点落败，幸得其父死前将自身全部力量传给了他。最后剑锋将百性道人驱走，并火烧山寨。
李虎标经常虐待养女青娥。青鹅的爱人孔大为立志学武，保护爱人，拜异僧为师。袁其祥是青娥生父，十余年前被李虎标拐去女儿青娥，内心始终十分痛苦。传言李虎标要攻击袁家，袁与仆人王志达都避祸外出。李虎标将袁的贵重物品均移到志达屋，袁回家后以为志达偷东西，遂报警。有人飞箭传信告知志达是被诬陷的，志达遂被救出。李虎标设计先后抓住了其祥和志达。此时，飞箭客突至，大败恶人，此时警察感到，抓捕了李虎标等人。飞箭客去掉化妆，原来正是学成归来的孔大为。甜蜜爱人终成眷属。
