海鲜摊摊主马岩（言杰饰），早年是曼生实验室的饲养员，多年前养鲨池发生意外，同事为了救自己丧生，马岩也被开除，从此开始堕落，妻子也离他远去。他精明，常常以次充好，缺斤短两，也经常和他的胖子朋友老白（孙研翔）一起“演戏”来哄抬物价。然而他所做的一切都是为了给女儿治病。
秘密曼生实验室举行了一场全球直播，主持人是实验室负责人任教授（张德晖饰）的女儿，国内最年轻的生物遗传学专家任菲（侍宣如饰）。她通过镜头向各国商人介绍了实验室的研究项目—章鲨。章鲨拥有鲨鱼的敏锐力、咬合力，还拥有章鱼的可再生能力，并通过技术实现可操控章鲨的目的，最大程度的造福人类。然而直播结束后任教授突然收到消息，章鲨突然死亡，检测不到任何生命体征！任教授命人马上进行抢救。任菲等人打开实验池，不料章鲨突然恢复了生命体征，并摧毁了实验室，逃进了龙山湖。
清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
