为掩护我鲁西地区党政重要机关及教导第3旅旅部的转移，侵华日军的一个中队及伪军大队大部分在梁山至运城之间的刁孟庄附近被全歼之后，驻南京的日军总司令岗村宁次恼羞成怒，责令驻华北派驻军司令官烟俊六对我鲁西军民发动空前规模的大扫荡。1941年1月的中旬，侵华日军第32师和第21师各出动一部共计7000余人还有伪军一部共计1万余人，还有参战的坦克20余辆、汽车300余辆，在10余架飞机支援下，从济宁、菏泽、临清、河北大名出动，对以濮县、范县、观城为中心的鲁西抗日根据地进行“扫荡”，企图合击八路军第115师教导第3旅。教导第3旅旅长杨勇、政治委员苏振华决心以特务营营部率第9连和第10连在苏村阻击牵制敌人（现属山东省莘县张寨乡），掩护鲁西区党政机关及旅机关和新4旅突围转移,尔后采取分散行动、避实击虚、寻机歼敌的战略方针，反击这次日伪军的“扫荡”。
四平战役如火如荼，东北民主联军因缺弹少药，导致部队伤亡惨重。在一些阵地，战斗到最后时刻，一个战士平均每人一发子弹都不够；在简陋的战地医院，抬进抬出的重伤员，连最起码的抗菌素都使不上；医护人员更是奇缺，五个医生中，就有三个兽医，刚刚俘虏来的国民党军医又不敢用，部队的前方、后方相当吃紧。
四平战役的胜败，关系到东总能不能在东北站住脚，而后勤补给能不能跟上，直接决定着四平战役的胜败。东总首长认识到事情的严重性，当即任命刚刚从苏联留学回来的杨至成为东总后勤部部长，要求杨至成在五日以来，采取一切措施，给前线部队提供弹药、粮食、药品和其他后勤战备物资。杨至成奉命到位，首先来到简陋的战地医院，看望危重伤员，大胆启用俘虏过来的国民党军医，暂时缓解了医护人员的短缺。在弹药和粮食问题上，杨至成经过了解，获悉苏联红军掌握着日本投降后留下的大批战略物资仓库。在等待东总首长出...
1932年初，江桥血战之后的黑龙江抗日领袖马占山退守海伦，成立了黑龙江抗日临时**，继续袭扰打击日本侵略者。日本关东军在东北各地遭遇义勇军的武装抗击，限于世界舆论和兵力短缺，不得不改变策略，大力展开“怀柔”手段，对抗日势力进行策反和瓦解。关东军高级参谋老牌特务土肥原亲自出马，出任哈尔滨特务机关长，对马占山展开了一系列军事逼迫和政治诱降活动，成功迫使陷入困境的马占山打出自治旗号并同意参加伪满洲国建国典礼。东北抗日救国会军事部主任王亦仁果断派出爱国军官、马占山的义子韩志鹏潜回黑龙江，协助马占山展开抗日工作。潜回东北被马任命为少将参议兼省府秘书长的韩志鹏，团结了一批坚持抗日的爱国军官，但对惜老本保实力的义父马占山，既理解他得不到中央支持难以坚守抗日决心的现实处境，又忧虑他与日军虚与委蛇讨价还价中敌奸计的危险局面……
影片以20世纪三十年代国联调查团到东北调查九一八事变为背景，讲述了以马占山为代表的抗日志士通过积极外交斡旋，揭露日本扶植傀儡政权阴谋的故事。影片大量选取马迭尔宾馆、索菲亚教堂、前苏联领事馆等真实场景，力求还原历史本色。
