朝鲜裔空手道家大山倍达（千葉真一 饰）为磨练技艺，出入各武馆进行挑战。空手道之外的他又是个身无分文的黑社会成员，为了弥补捉襟见肘的经济状况，他前往冲绳，和柔道家藤田修造（本郷功次郎 饰）、摔角手山下（室田日出男 饰）组成摔角三人组为美国军人表演。
这样的比赛只是为了满足美国大兵的虚荣心，根本无竞技和真实实力可言。大山不愿打假赛，因此和山下分道扬镳。欲待返回东京的大山偶然结识了一群靠偷盗为生的孤儿以及被黑帮逼迫卖淫的年轻女子丽子（夏樹陽子 饰）。这些弱势之人的命运全部掌握在当地黑帮头目刘凤严（内田朝雄 饰）的手中。大山同情他们的悲苦遭遇，他和黑帮之间的摩擦在所难免……
二战结束之初，朝鲜人大山倍达（千叶真一 饰）参加全日本空手道选手权大会取得胜利，一时间轰动全国，却引来各种流言和忌恨。不堪忍受谣言攻讦的大山隐居深山修炼，随后开始了云游修业之旅。在东京，他挑战龙道寺重成（石橋雅史 饰）开设的炼心馆，心存畏惧的重成不敢接受挑战，暗中却派打手袭击大山。大山奋起反击，却因出手过重而被逐出空手道界。
郁郁不得志的大山一度加入童年好友木村（室田日出男 饰）所统领的黑社会，在遇到大桥（荒木茂 饰）和小鹤（湯原昌幸 饰）后，他才逐渐脱离黑道生活。小鹤及其女友寿美子（中島ゆたか 饰）被重成及其手下杀害，愤怒的大山怒踢炼心馆，重伤重成。为雪耻辱，重成修炼归来的弟弟重隆（藤巻潤 饰）向大山发起挑战……
二战结束之初，日本洗武馆馆长中曾根龙起（成田三樹夫 饰）凭借其影响力，在京都策划举行了全日本空手道选手权大会。四方高手齐相逢，各呈本领。衣着破烂的朝鲜裔空手道家大山倍达（千葉真一 饰）中途走入会场，这个曾在山中苦练三年的男人以压倒性的优势击倒了来自全国各地的高手，成为当之无愧的冠军。
然而，大山实战空手道的理念与中曾根竞技空手道的方针相悖，他也因此背上“邪道空手”的恶名。郁郁不得志的大山以登车为生，偶然重逢曾经被其救过的女孩藤卷智八子（多岐川裕美 饰），遂与其陷入感情纠葛；在此期间，大山还收下前洗武馆学徒有名省吾（千葉治郎 饰），师徒俩切磋技艺，修练不辍。省吾因不堪忍受他人对师傅的侮辱而重伤对手，被警察射杀。大山也误杀惹事的混混，导致一个家庭的破裂。他开始对自己所修练的“杀人拳”产生了迷惑……
