清顺治八年，明将海霹雳施琅归顺大清，郑成功欲将施氏家族斩尽杀绝，危机关头，义士沈光文挺身而出，带领心腹杀出重围，保护施琅之子。而沈光文与妻子从此失散，沈光文冒着生命危险昼夜赶绘《海道图》，为郑成功收复台海金厦做好了准备。 郑成功之子延平王郑经荒淫无度与乳母私通而生子，胡作非为，奸淫了沈光文之妻陈氏，奸臣冯锡范施毒计，制沈光文于死地，在黑衣人的帮助下，沈光文逃脱。施齐、施明良痛恨郑经，欲擒郑经无道昏王投清，后被察觉，二人因此而被斩杀，孰不知被斩杀的施齐是沈光文抚养多年的义子，也就是大清水师提督施琅的亲身骨肉。康熙二十二年，施琅率清军渡海，攻克台岛，郑成功子孙投降，大清统一。娇俏郡主，情归何处？为报家仇，国仇，粉身碎骨，在所不惜。
明末清初，十九岁的郑成功还在南京读书，血气方刚的他将父亲郑芝龙在南京的贷款二十万两黄金捐给了为抗清而卖身筹款的名妓柳圆圆，当柳圆圆要以身相许时他却婉然拒绝，同时他认识了痴恋柳圆圆的反清义士黄炎。郑芝龙勒令儿子回闽，在路上，郑成功救了被堂叔郑芝魁追杀的明朝唐王。
郑成功到台湾寻父，第一次与盘踞台湾的荷兰人首领揆一针锋相对。在此期间，郑成功与台湾人民结下深厚友谊。回到福建后，郑芝龙投机政治，在福建立唐王为帝，唐王赐郑成功为“国姓爷”，并认定郑成功是复兴大业的人选。
此时清兵进入福建，郑成功与父亲数次在和战的问题上争执。郑芝龙最终决定投清。郑成功劝说无效，与父亲决裂。郑芝龙投清后被软禁，明唐王也因此出走后被清兵擒杀。郑成功通过重重困难获得了郑家军的领导权，继续抗清的斗争。清兵一边劝降郑成功，一边偷袭郑成功的老家，郑成功的母亲因此丧生，让郑成功悲痛欲绝。此时...
