80年代初，仲夏的一个早晨，一伙走私犯窜入我云南边境，被我武警部队击溃。深夜，边防站李站长接到情报：黑社会走私集团又派遣了代号为"红桃皇号"的要犯在这一带活动。案情严重，武警部队进行了周密的布置。一天，一辆面包车在盘山公路上行驶，车内坐着电视剧组女导演林丽芳、随车前往探亲的青年画家莫默和中途搭车到边境打猎的姑娘索小灿。电视剧外景地选在边境76号界碑处，李站长接待了林导演，并将站内项华借给剧组饰演女主角。项华是莫默的未婚妻，莫默这次是重返旧地。十年前，莫默曾在这里插过队，并同一位名叫小琴的姑娘相爱。后来分手，小琴到异国当了修女。从此，小琴经常往返于两国之间进行宗教活动。一天清晨，莫默在野外作画，恰遇修女小琴，莫默请她原谅自己的过失，并托她将一幅《天堂之路》的油画带给神父，以表对主的忏悔。林丽芳和索小灿同往一座傣家竹楼，她们成了好朋友，不过索小灿整日神出...
少年宫的老教师顾小玉正在积极筹备全市少年儿童合唱节，但事情办得很不顺利。孩子们因作业太多或因家长不支持，总不能按时排练，并且，少年宫合唱队想请名作曲家刘元教授写支歌曲，为合唱节增辉，竟也遭冷遇。无奈她只好亲自登门去恳求刘元的帮助，毕竟他们是过去的音乐学院的老同学。顾小玉每天都接到许多封来自各个学校的和孩子们的信。她总是热情处理着信中提出的要求和问题。她看到了一封希望顾老师能在他出狱时去接他的来信。顾小玉很吃惊，但她还是来到监狱。刑事犯郑启天曾经是顾小玉的学生，现在他已刑满释放。因分别多年，顾小玉不知哪个学生，更记不清他的模样了。当郑启天看到他的顾老师就站在眼前，却又认不出他时，他便悄然离去顾小玉却仍在监狱门前等待。
