一九四O年，日军入侵山东潍城。日军少佐佐佐木为给日本天皇祝寿，挑选当地的民间艺人，风筝王、刺绣王、龙灯王、核雕王、嵌银王准备贡品，并想将他们送往东洋。艺人们利用龙年的民众活动耍龙灯、斗风筝与敌周旋，终于识破敌人阴谋。并智胜顽敌，上山加入了游击队。
