北宋仁宗皇帝是大罗天仙转世，因逢乱世，不肯下凡，玉帝命文武二曲星下界辅佐。文曲星是包公，武曲是狄青。下凡之日，庐山圣母为之饯行，席间武曲醉酒，乘醉与散花仙子调笑，被散花怒掷其杯，文曲前来劝止。武曲因自己貌丑，不为散花所爱，于是和文曲商量互换脸面，文曲本不愿意，经不住武曲相请，勉强换过。武曲幻为文曲，与散花相聚甚欢。这时玉帝旨下，因散花已动情根，也与文武二曲贬下凡间以完劫数。武曲借了文曲容貌不肯相还，于是降世之后包公文臣而有武相，狄青武臣而有文相。西辽屡犯宋土，仁宗命狄青征...
权臣曹操欲自立为王，逼迫汉献帝退位。
唐僧带领孙行者西天取经路过黑风山，在观音禅院求宿。方丈金池长老是个爱好古玩的人，他知唐僧来自大邦随身定有宝物。唐不愿张扬，行者艺高胆大，劝唐僧以观音所赠袈裟出示。金池惊异袈裟霞光万道，顿生恶念，阴谋火烧唐僧师徒，夺取袈裟。当晚，行者准备就寝，忽听窗外有动静，隔窗一看，发现了金池的阴谋。行者化为蜜蜂，向南天门广目天王借来避火罩，罩住唐僧的卧室，这样尽管外面烈焰腾空，唐僧却安然无恙。黑风山千年熊妖黑风大王与金池长老十分友好，常用黑风掳去民间女女寻欢作乐，以致附近民妇几乎绝迹。...
根据古典小说西游记改编 唐僧师徒西天取经途径黑水果，唐僧被妖怪掠走，孙悟空与沙僧八戒一道，将师父从无底洞救出，并惩治了妖魔。
天蓬元帅被贬凡间，投胎为半人半猪的猪八戒。八戒爱高小姐美貌，化身俊男与高小姐成亲。婚后，八戒原形毕露，弄得高家鸡犬不宁。唐三藏与孙悟空适时来到，将八戒收服，同往西方取经。
