美丽的女孩秀景（全慧珍 饰），有着一双动人的眼眸，却因眼盲而无法看见这世界。她与智能障碍的叔叔一起经营花店，在常来光顾的客人中，有一位绅士宇泽及一位神秘男子昌旭，两人用不同的方式呵护着她。 宇泽与自己家楼下的精肉店女老板—吉妮，因彼此不合而常起争执；吉妮的密友露比，是一位深染毒瘾的歌女，在一次表演后收到从前深爱的神父—加百利的信笺，两人在禁忌的黑夜中相会，彼此取暖，却在一夜春宵后诡异之事一一发生。当每段故事中人物的黑暗秘密逐渐浮现，光明的一切似乎被彻底打翻，在现实与幻象交错中，将拼凑起一幅颤动人间的血色图像。 本片中的一幕幕诡异奇幻的场景，将冲击你的视觉经验，所有潜意识中无法言喻的意象，都在此活生生的被展现出来。
由于组织间出现的争夺战，赶上组织调整重新洗牌，失去工作的大幸（金石勋 饰）一伙人，为了给组织提供资金和重新获得器重唯一的办法就是去快要倒闭的“马江宾馆”收取滞纳金。可是这些黑帮大哥们特有的单纯和无知，本以为防碍营业就可以手到擒拿的欠帐，竟然打成了持久战，而且愈演愈烈。
坐落在地方郊外的马江宾馆女老板敏雅（金成恩 饰），延边出身的女服务生正恩（朴熙珍 饰），经理中建（乌贤 饰）看起来平凡无奇的宾馆职员们突然遭遇大幸一伙人后发生了另人恐怖的变化！马江宾馆的管理层对这群黑帮们采取了激烈的反接收行动，结果大幸一伙人大大的改变了作战方法，而宾馆也进行了自宾馆史上绝无仅有的新概念客房服务改革……
