嗅觉非常敏感的香水辨别师宰秀(朴重勋)有一天遇上有独特香气的女人(金芝荷 )而坠入了爱河的他被车撞倒后失去了意识.恢复意识后竟然和经常被他欺负的狗互换了灵魂,即使变成了狗他也和独特香气的女人相遇,并和她住在了一起.他觉得能偷看女人私生活是非常有趣的事情......
怀揣着对未来的无尽憧憬，年轻的世珍（郑有美 饰）背井离乡千里迢迢的来到了繁华的大都市首尔，在那里，她即将展开新的工作生活。可是，现实并不如想象的那样美好，在拮据的生活条件下，世珍不得不蜗居在一间位于地下室的简陋小房子里。然而，即便是这样，世珍也依然抱着积极乐观的态度过着每一天，唯一让她感到困扰的，是住在隔壁的那个粗犷凶恶的男子。
男子名叫吴东哲（朴重勋 饰），曾经混迹于黑社会的他为了替老大顶罪而锒铛入狱，虽说如今已经重获自由，可是身心俱疲的他却再也找不到曾经的那股冲劲了。就是这样的一对毗邻的男女，两人之间不断的产生着误会和笑话，但在渐渐熟悉的过程中，世珍发现了吴东哲那颗已经落灰的真挚和善良的内心，一股清新温暖的感情渐渐的萦绕在了两人的心头。
2005年，南北朝鲜联合制造了核武器“飞击震天雷”，但迫于国际列强的压力，韩朝不得已交出核武器，民族强盛的愿望眼看再次落空。朝鲜少校江民吉（金胜宇 饰）不甘心屈服，掳走参与项目的金博士（孔孝珍 饰）与飞击震天雷，韩方派出少校朴政宇（黄正敏 饰）带队追索，正当两方相遇之时，一颗彗星划过天空，江、朴等人彗星的强大力量影响下透过扭曲时空来到了1572年的朝鲜……
江、朴等人机缘巧合将正在屠戮朝鲜人的女真人慑退，被朝鲜先民视为“天军”。当夜，一名小偷偷走了他们的武器，而这名小偷，居然是朝鲜民族英雄——李舜臣（朴重勋 饰）。此时的李舜臣武科落榜，万念俱灰，面对失意的民族英雄和倍受女真欺凌的先民，穿越时空的韩朝两方军人们为了各自的信念开始战斗……
对于勋（车太贤 饰）来说，人生最有乐趣的事情无疑就是赌博了，尽管赌术不太高明的他因此欠下了一大笔债务，而仅仅身为欢场泊车小弟的他根本无力偿还，但他依旧乐此不疲。某日，一个名叫中泰（朴重勋 饰）的男人出现在了勋的面前，中泰是一个身负了传奇历史的讨债人，他威胁勋说若不在14小时之内将债务还清，他将失去他的一颗肾作为替代，这时勋才意识到了事情的严重性。
一次意外让一个神秘的皮箱落入了中泰和勋的手中，箱子里装着韩国的最新科技研发成果。带着这价值连城的宝物，勋和中泰很快便成为了商业间谍们猎杀的对象，而曾经势同水火的两人明白，只有选择联手合作，他们才有可能逃出生天。
