1937年南京沦陷前夕，爱国学生楚香雪协同地下党男友吴兵设局刺杀汉奸，却被暗恋自己的大学同学梁冬哥无意撞破。梁不但错手杀死吴兵，更卷入一起军事泄密的惊天大案，身陷死牢。南京失守，命悬一线的梁冬哥侥幸越狱，不明真相的他还救出了奄奄一息的狱友——汉奸特务李丙元。在逃亡路上，梁冬哥结识了对他一见钟情的女孩李婉，两人陷入日军魔爪后又被国民党特工队长楚立言所救。梁冬哥加入了这支抗日队伍，被训练为一名身怀绝技的特工。
几个月后的上海，梁冬哥跟随楚立言秘密登陆执行潜伏任务。楚香雪也带着地下党男友临终前托付的一份绝密名单神秘现身。梁冬哥意外地发现他在大学的恩师邵恕安已摇身一变成了日伪占领区上海滩的风云大亨，他救过的李丙元当上了汪伪上海特工部的头子，而那个一直对他痴心不改的姑娘李婉竟然就是李丙元视若掌上明珠的亲妹妹。为了争取楚香雪手上的这份绝密名单，国、共、日三方在上...
1949年，中华人民共和国成立。经过连年战乱，中华大地山河残破，百业待兴。然而正当全国人民齐心合力建设新家园之时，却有领导干部在权力的宝座上迅速腐化堕落。
1950年夏，天津爆发洪涝灾害。时任天津地委书记的刘青山（李国华 饰）和行署专员的张子善的干部到地方视察灾情，机关干部赵子平为了巴结领导，挪用公家资金为刘、张设立伙食补贴和特别经费。在此之后，赵又抓住各种机会向刘等人提供住房和商业实惠。以此为契机，刘、张伙同赵子平悍然盗窃国家救济粮、治河专款、干部家属救济粮、地方粮、克扣民工粮款，甚至挪用机场修建费，给国家造成巨大损失。
1951年，“三反”、“五反”运动兴起。在天津地委副书记林克俭的检举下，刘青山和张子善的遵行彻底暴露，他们也为自己的行为复出应有的代价……
故事发生在中国西南边陲的原始森林，这片森林被当地村民称为山魅（刘子漫 饰）的领地。每当村民遭遇野兽袭击时，神秘的山魅会突然出现，拯救他们于危难之中。一天，一位记者和他患有自闭症的儿子佟化（胡天阳 饰）来到这片森林。他们偶然遇到了山魅，并与其建立了联系。与此同时，自称为动物保护站的盗猎团伙察觉到了山魅的存在，团伙的首领吴站长（常海波 饰）率领手下追捕山魅。
在逃亡的过程中，山魅受伤了，而佟化找到了它并成为了好朋友。佟化两次潜入盗猎团伙的老巢，与他们进行了激烈的对抗。然而，吴站长杀害了一只小猴子，激起了佟化和山魅为了报仇而行动的决心。在原始森林中，佟化和山魅设下了重重机关，保护了森林，并将这帮盗猎团伙绳之以法。但在解救佟化之后，山魅永久地消失在这片神秘的原始丛林中。佟化与山魅保护森林的传奇故事成为当地村民口口相传的佳话。
