讲述了隋唐之战时代，万乞儿是唐将柳洪齐帐前小卒，骁勇善战，屡立大功，战后婉拒柳将军保举爲官的好意，愿功成身退。是时，渝州太守贪脏枉法，阻挠新政，乞儿假扮乞丐在闹市卖艺宣扬唐太宗新法，高太守属下胡坤等人做贼心虚，怒加遏阻.热食贩白荣起不满舆之理论，胡坤与方家堡武师宇文豹等仗势欺人，双方大打出手，白妻闻讯赶来苦苦哀求丈夫与之停手，宇文豹见其貌美，当晚姦淫之并杀害白母及二子。
徐蕴如艺满返家，见父母惨死在金梭下；当蕴如、荣起埋葬家人时。又遭宇文豹等人埋伏，幸頼乞儿救助。适时，剑南道观察使柳洪齐出巡渝州，三人拦轿喊冤。柳大人明祭秋毫，高太守正欲吐出隐情时，被杀之灭口。乞儿追赶剌客，掲掉其神祕面目，竟是方家总管朱朗。原来，幕后主使人是方家堡主方世恭，意图谋反。
朱朗行剌柳大人失败后，方世恭积极展开一连串行动，收买柳大人属下虞师爷，设下陷阱，擒住荣起，打伤蕴如，...
