北京城里名角众多，林玉昆算是其中武生的头牌。作为杨小楼之后的杨派大武生，林玉昆林老板在京城的拥趸众多，是响当当的“角儿”，他演出的杨派名戏《挑滑车》、《长阪坡》家喻户晓。天桥是旧时北平卖艺人聚集的地方，三教九流无奇不有。流浪儿小砖子以拍砖卖艺为生，常常遭到地痞流氓的欺负。一次，小砖子被天桥恶霸小花虎欺负，正碰上林老板路过，一手漂亮的开砖手震住了小花虎，把小砖子带回了家，教他学戏，取名“小林玉昆”，希望继承自己“武生泰斗”的衣钵。
小林玉昆和师兄弟小武春、二奎、三利，师妹白小芳等一起学戏，小林玉昆和小武春学武生，二奎是花脸，三利工丑角，小芳是青衣。学戏生涯虽然苦，但大家都很快乐。师父林玉昆教他们学戏，也教他们做人。戏班子鱼龙混杂，赌钱的，抽大烟的，认干妈的，傍大官的都有，老北京的市井众生相都在里面了。林玉昆管教徒弟们，不许掺和进去。成长的过程中也有困惑...
北宋年间，太宗赵光义（谭孝曾 饰）在柴郡主（王蓉蓉 饰）的陪同下前往潼台打猎，途中遭遇辽兵埋伏，郡主为救太宗，被辽兵掳走。正危急时，途经此地的六郎杨延昭（杜喆 饰）杀退辽兵救出太宗。大臣傅龙（陈俊杰 饰）之子傅丁奎（韩巨明 饰）也恰好赶到，六郎便将太宗托傅丁奎保护，自己转身杀入重围去救郡主。太宗误以为救驾之人是傅丁奎，心怀感念，当即将柴郡主许配给傅。
六郎救出柴郡主之后，二人一见钟情。郡主将珍珠衫赠给六郎托付终生，并要他去请八贤王赵德芳（李宏图 饰）成全二人这段美好姻缘。八贤王请新科状元吕蒙正（杜镇杰 饰）为六郎、郡主做媒。太宗赵光义坚持认为救驾的是傅丁奎。郡主要求在金殿之上当面对质，杨延昭与傅丁奎各自陈述救驾经过，真相终于大白。太宗表示，关于郡主的婚姻先王有遗训，得珍珠衫者方可为驸马。六郎立刻将珍珠衫献上，二人终成百年之好。
库尔班·吐鲁木是和田地区于田县农民。他从小失去父母，在巴依家的羊圈里度过童年。为挣脱被奴役的生活，他带着妻子逃到荒漠里，靠吃野果生存。后来妻离子散，他独自度过17年野人生活。
新疆和平解放后，库尔班·吐鲁木知道，是***主席使他翻身解放，回到人间，过上了幸福生活，便执意要到北京去见恩人毛主席。用他的话说：“能让我亲眼见见毛主席，我这辈子也就心满意足了。”就这样，库尔班·吐鲁木老人骑着小毛驴上路了……
1958年6月28日下午，历经坎坷，75岁的库尔班·吐鲁木同其他全国劳动模范一起喜气洋洋地来到***，受到毛主席的亲切接见。他紧紧握着毛主席的手，久久地舍不得松开。他抬头望着慈祥的毛主席，千言万语不知从何说起。瞬间，一张珍贵的照片永远地凝固在历史的记忆当中。
该片获得2003年第九届中国电影华表奖优秀故事片三等奖。
