败走九宫山的闯王余部，遭一队乡勇猛烈围攻。厮杀后的战场，尸横遍地。山坡上倒着一具佩着黑剑的无头尸.....
顺治十二年。阳光从小小的窗洞射入一间简陋的农舍。堂柜上供着一个牌位，上面写着“先父方国毅之灵”。方昭朝牌位跪下叩首。他从柜角落里抓起一个小木人，小木人雕成双膝跪形，胸前刻着二字：马龙。方昭把小木人往上一扔，随着身子飞起，在空中转身拔剑，挥剑斩木人。落地时，剑已入鞘，小木人被斩成两段。方昭走出茅屋，把一根点燃的木柴扔到农舍草顶。然后义无反顾地上路，寻找马龙，报杀父之仇。在黑水铺骡马店里，方昭用传家的断喉剑法，杀了马龙的亲弟弟马宏，并扬言：若有人想讨回公道，十日之内，每夜在南山关帝庙候教。
“开源银号”老板金子虎命令手下人好生照看方昭。
夜晚。南山关帝庙。夺命书生杀了胖瘦两兄弟，而黑燕子又杀了夺命书生。江豹找到徒弟方昭。江豹准备去找师兄弟金子虎、鹰...
