A pool boy and a gardener turn an empty mansion into a home for women who belong to the world's oldest profession.
圣诞老人斯科特（蒂姆·艾伦 Tim Allen 饰）决定举办一场盛大的家庭聚会，这一次，他请来了妻子卡罗尔（伊丽莎白·米切尔 Elizabeth Mitchell 饰）的父母，好让他们一家人团聚。与此同时，卡罗尔的腹中已经怀上了斯科特的骨肉，他正在非常激动的情绪之中等待着这个小生命降临。
那边厢，克隆圣诞老人杰克（马丁·肖特 Martin Short 饰）一直没有放弃过取代斯科特的幻想，他决定趁着这个节骨眼，让他的阴谋卷土重来。斯科特带领儿子查理（艾力克·洛伊德 Eric Lloyd 饰）、前妻劳拉（温迪·古逊 Wendy Crewson 饰）、矮人首领柯蒂斯（史宾塞·布瑞斯林 Spencer Breslin 饰）等朋友们，一起对抗杰克的诡计。
乔（凯文·科斯特纳 Kevin Costner 饰）的妻子艾米丽（苏珊娜·汤姆森 Susanna Thompson 饰）死于一场车祸，讽刺的是，在医院担任心理创伤治疗的乔这一回却无法修复自己破碎的内心。乔的世界崩塌了，他抑郁，酗酒，对于工作的无法放弃和责任感成为了他活在这个世界上的唯一理由。
一次偶然中，乔被委托完成一项工作，他的病人们是身患绝症的儿童。令乔感到意外的是，艾米丽生前一直照料着的，正是这些儿童。为了怀念妻子，乔毅然接手了这项工作，天真懵懂的孩童逐渐治愈了乔的内心，正当他的生活逐渐走上正轨之时，一个意外的消息再次扰乱了乔的内心，一个有过濒死经历的孩子告诉乔，他在“那个世界”里看到了艾米丽，而艾米丽似乎有着什么话想要传达给乔。
1964年的秋天，美国俄勒冈州。心怀远大理想的作曲家格兰·霍兰为了挣钱完成他的事业，在一所中学谋到了一份音乐教师的工作。他这么做完全是退而求其次的无奈之举，家庭生活的重担使得他不得不面对现实。他到学校上课的第一天，音乐基础级差的学生们便给了他一个难堪的下马威。他们在弹奏乐器时不但走调，甚至连大名鼎鼎的古典作曲家巴赫都没有听说过。霍兰的信心遭到了打击，女校长杰克布也多次向他提出善意的批评。在丈夫的工作遇到挫折时，从事摄影工作的妻子在一旁耐心地劝解和宽慰他；好友体育教师比尔·梅斯特也用自己从教以来的亲身经历，向霍兰证明教导学生需要无私的爱心和充分的时间。
在霍兰的悉心培育下，原本对音乐一窍不通的白人学生格楚特·兰和黑人学生路易斯·鲁斯，分别学会了单簧管和大鼓这两样乐器。就在霍兰醉心于教学生活的时候，他的儿子降生了，谁知却是个先天性的失聪患儿。这一重创使霍...
