珍妮(娜塔玻·提米露克 Nataporn Taemeeruk 饰)和拉丽莎(萍帕薇·克拉冰 Pimpawee Kograbin 饰)是同父异母的姐妹,两人在同一天出生。她们两人很早就失去了她们身为警察的父亲,是拉丽莎的母亲含辛茹苦的将两个孩子抚养长大,对珍妮视如己出。
时光飞逝,一晃眼,珍妮和拉丽莎都长大成人了,她们继承了父亲的遗志,进入了特别调查中心成为了特工。农特(普林·苏帕拉 Prin Suparat 饰)是和他们一起训练的警察,在他十分信赖的搭档不幸殉职之后,农特非常的沮丧,并且想要放弃警察的工作。上级将珍妮派到了农特的身边,成为了他的新搭档,这让一直暗恋着农特的拉丽莎心中亮起了红灯。
在泰国,泰拳手曾经是一个高收入同时伴随高风险的职业,在利益至上的城市拳台,拳手有时不得不出卖尊严,但在南部的一个小渔村中,比亚克、袍和撒孟三个好友正享受着泰拳运动带来的单纯快乐,即使撒孟意外成为了跛子也没有减少他们对泰拳的爱……直到有一天,他们的教练为了还债远赴曼谷淘金。数年后,比亚克(Puthichai Amatayaku 饰)、袍(Thawatchai Phanpakdee 饰)和撒孟(Sonthaya Chitmanee 饰)已经成长为青年,比亚克的拳术得到了知名拳手的肯定,于是三个好友结伴来到了更宽广的城市拳台。然而比亚克不愿听从安排打假拳,导致被驱逐,为谋生,比亚克开始在地下黑拳界打拼,成为了别人的打手。而袍坚持泰拳,三个好友的命运,开始向不同的方向发展……