黑社会大哥八爷身患绝症,弥留之际将社团事务托付给即将由意大利回港的义子九纹龙黄九弟(刘德华 饰),并委托兄弟七爷(吴孟达 饰)和保镖小朱(郭富城 饰)尽力辅佐。权利旁落令社团实力人物龙爷(袁和平 饰)和后起之秀啸天心中颇为不满。与此同时,在印度的机场,侏儒黄九弟与和其面貌一样,但是只有儿童心智的心算天才李小灵阴差阳错的交换了身份,李以九纹龙的身份被七爷和小朱接回,但是徒有成人外貌的李终日只将精力放在游戏上,李因手下的暴力行为被带入警局,心地善良的李与警方达成共识,承诺将社团改造为维护治安的力量。李对龙爷之女静莹(关之琳 饰)一见钟情,龙爷却趁此联络啸天,意图在婚礼期间置李于死地……
生长于内蒙古大草原的年轻摔跤手——娜仁(赵柯 饰),应邀前往日本表演摔跤。临行前,金月婆婆(斯琴高娃 饰)托她寻找离别十多年的孙子赤那思(陈伟霆 饰)。
摔跤会主持人波士,永远戴着小丑面具,表现狂妄自大。摔跤会中,娜仁结识了被丈夫一度离弃的真和子(渡边奈绪子 饰),以及来自香港,与父亲冲突而离家出走的月月(李菲儿 饰)。波士诱使她们答应组队应战另一支凶猛的女子自由摔跤队。娜仁找到今月婆婆的孙子,他改名成若男,从事足疗按摩。出乎意料,若男拒绝一起回大草原的请求。波士和经纪人小百合利欲熏心,在娜仁事先不知的情形下,临时将比赛改为泥浆摔跤。娜仁忍辱参赛。随后发现波士的真实身份正是温纯的若男,也即五年前被迫退出相扑界的赤那思。愤恨之余,娜仁决心以爱唤醒童年伙伴的良知,找回迷失的自我。
终于,赤那思与娜仁携手回到大草原,重披搏克服,继承蒙古族悠久的摔跤文化……...
武师陈厚德(元华 饰)远赴美国开设宝芝林,时常召唤国内的徒弟阿杰(李连杰 饰)来美国帮衬,但阿杰担忧在美的居留问题,迟迟未到。陈厚德曾经收下一名美国弟子尊尼(杰瑞特林伯 饰),尊尼学成后却挑战师傅,意欲扬名立万扩张自己的武馆,陈厚德被尊尼打成重伤,宝芝林也被砸烂,幸好有少女安娜路过,将陈厚德救走。几乎同时,阿杰终于来美探望师傅,岂料一出机场便遭遇各种麻烦,先是莫名其妙收下三名落魄墨西哥少年为弟子,又与查封宝芝林的银行地产部经理阿美(郭锦恩 饰)不吵不相识。阿杰因语言不通,守候宝芝林寻找师傅下落,而尊尼也在四处打探陈厚德的去向,一中一外两名弟子,将为义与利的不同追求狭路相逢……
警探九龙(张晋 饰) ,查案方式奇异狠辣却屡建奇功,是叱咤香港警界的精英干探, 但他处事独断爆裂,又被警队视为“偏执狂人”。九龙奉命调查一桩妙龄女警连环被凶杀案,用尽手段后不仅毫无线索, 他的警花未婚妻方宁(邓丽欣 饰)竟然也在这场抓捕行动中意外失踪。在爱与痛的边缘挣扎的九龙,突然发现女警连环遇害只是第一步,凶手还有着更加血腥的阴谋,自己和未婚妻竟然也被算计其中。此时澳门再度发生女警被杀案,这次的作案手法更加令人发指,但凶手好像故意留下了线索,是危险陷阱还是复仇曙光?九龙义无反顾出发,在好友王梦奇(刘心悠 饰)及国际拳王冼力山(Anderson The Spider Silva 饰)的协助下, 与澳门警司曹志德(郑嘉颖 饰)联手展开调查。魔高一丈,道高几何!血债血偿之前,就算流干最后一滴血,也要誓不罢休。