天下共主啟昆被刺身亡后，天下大乱，由天璇、天枢、天玑和天权四国瓜分天下。而后蛮族遖宿国入侵中垣，接连拿下天枢和天玑两国，遖宿士气大涨，想要并吞天璇和天权。瑶光王子慕容离离开天权去往遖宿，怂恿遖宿举兵天璇，另一方面利用仲堃仪和天璇杀死遖宿王毓埥。而后成功扶植毓骁上位，并且在毓骁的帮助下立郡。为平衡天下大势，仲堃仪派门徒楚艮宁与顾十安前往天璇，辅佐陵光，天璇逐渐强盛。慕容离自我设计失踪，诱使天权和遖宿举兵天璇，天璇灭。慕容离复出，却被仲堃仪算计，被迫和遖宿兵戎相见，遂向天权求助，天权助慕容离击退遖宿。原以为天下从此太平，却不料开阳野心浮出水面，仲堃仪献计开阳导致天权将军因慕容离惨死。执明和慕容离离心，两人最终兵戎相见。但为了国家与天下子民的利益，执明与慕容离最终联手，消除误解，铲除暗黑势力。
该片讲述了孙悟空分身为神体行者和凡人悟空，寻恩报恩的故事。孙悟空不顾唐僧阻拦，欲报恩小妖月如，但在清心咒作用下分裂成一心报恩的悟空和一念修行的行者。一心报恩的悟空无意中破坏了天庭神将心月狐的阴谋；一念修行的行者坚定地要拆散私自下凡的黄袍怪的姻缘。失去神体的悟空与失去法力的行者不但要应对天庭神将的假公济私，还面对法力通天的妖王之怒，更要找回自己内心的记忆和信念。斩妖台上，面对同时砍向月如和行者的斩妖刀，悟空该如何选择？体悟大爱真义的悟空与行者能否合二为一，再次踏上取经旅程？悟空能否再次见到等待千年的月如，还报恩义？
