被稱為魯凱下三社的茂林部落，萬山部落，多納部落，各自有著不同於正魯凱的語言。在文化傳承的歷史中，可謂邊陲的邊陲。位於下三社最靠近平地的茂林部落，更是長年以來與他族通婚往來頻繁，如何傳承獨特的語言歌謠文化，成了族人最具體挑戰性的任務。魏頂上教導從茂林國小退休後，持續忙碌著編寫母語文化教材，他的女兒雅倫也擔任著歌謠隊伴奏，與指揮宋麒麟老師，訓練小朋友演唱部落歌謠。在長期致力於歌謠採集的陳誠老師剛剛過世的此時，他們與部落族人如何將傳統歌謠語言轉化為現代生活的一部分？柯能源導演追隨著孩子們的學習成長，以歌謠隊主唱高心安和歌謠隊新手魏家恩生活中的點滴趣事帶出了部落傳承的挫折和歡樂。
本片拍攝高雄茄萣鄉的十二婆祖陣頭，一個隔代教養下的年輕人鴻明，平日在造船廠打工，從小把他帶大的阿公正是十二婆祖藝陣的元老，參與陣頭成為他生活中最主要的嗜好，也是在他跟阿公之間而言最重要的情感維繫。目前他在十二婆祖藝陣中男扮女裝，扮演陳靖姑的角色；而年邁將近的阿公，說起當年組陣頭與出海捕魚多得十二婆祖的庇佑，口沫橫飛、對陣頭的情感及維護炯然於心。
這段祖孫情，帶出高雄當地文化的起落，數十年來城鄉差距、漁村沒落，眼見多數藝陣文化幾近凋零，十二婆祖藝陣的聚會練習，仍維護着這段親情、凝聚了社區的情感。在少子化時代下傳統與創新的文化和社會的新舊價值體系中，透過本片看見茄萣鄉人對宗教、民俗慶典的堅持與維護。
