这是一个发生在大明朝的《无间道》故事，不是警方与黑帮的对峙，而是锦衣卫与谋叛藩王之间的角逐。 武侠片中其实从来不缺锦衣卫，他们在那里总是助纣为虐的朝廷鹰犬，与东厂西厂齐名，一样的阴鸷险恶。 其实呢，锦衣卫是皇家禁卫军中的精英才俊，磊落男儿，既有市井丁壮，也有勋臣后裔，并非东西厂一般，由宦官指挥，专走阴险路线。历任指挥使中，不乏悯忠护贤的卓绝之士，有的甚至不惜以去就相争，气节不亚于言官谏臣。而锦衣卫成员与指挥使的关系，也有一种特别的袍泽之情。
如果有这样一个以自己职责为荣的青年锦衣卫，此刻接受命令，必须去做一个反贼，他的心情会是如何？我们常说锦衣夜行，而他将是一个夜行的锦衣。他可能死于敌人的觉察，死于无目的的草莽械斗，更有可能死于自己阵营的误杀。他会时刻问自己，卧到多久才算完，卧到多深才是底？同样拷问自己的，还有那个来锦衣卫卧底的青年奸细。他要...
1927年广州415反革命政变后，**地下党韩氏夫妇英勇牺牲，失散的三个孩子各自被普通百姓人家收养，老大进了药铺当学徒，老二成了厨师，老三是女儿，成了粤剧演员，他们在各自师父培养下，成长为行业的翘首，正当他们找到了杀害父母的仇人准备报仇时，抗战爆发，广州沦陷，三个人的命运也发生了巨大变化，老大与日本药商展开了长达七年的斗争，保卫中药药方不至于流失，最后在对抗日军细菌武器时献出生命。老二拒绝当汉奸，远走香港发扬粤菜，事业成功时又回到广州，跟哥哥一起拯救百姓。三妹率领戏班投身为抗战义演，同时继续精进粤剧艺术，在残酷的生活和美丽的剧中世界寻找平衡。直到抗战结束，三兄妹都坚持了民族气节，把各自的技艺发扬传承。
故事发生在1934年，溥仪登基就任伪满洲国皇帝，他的亲信们也大受宠信，冯海是其中一位亲信的独子，平常一身八旗子弟的习性，连日本人也不怎么放在眼里，不过他却不是一般的纨绔子弟，他以满洲国未来的主人翁自诩，所以当他得知日本人正组队勘察满苏边境时，意识到此事有关满洲国尊严，于是通过父亲的地位大肆活动，终于由关东军总司令特批加入勘察队，成了唯一一个参与日本关东军绝密筑城计划的中国人。然而到达虎头之后，他却见识了自己高高在上时所看不到的真相，看到日本人肆无忌惮地欺压中国人，他试图用自己的身份地位来对抗日本人，但是现实是残酷的，他不光没有找回尊严和面子，反而认清了他自以为是的满洲国，也不过是日本人的傀儡这样一个真相，在经历了诸多无望的挣扎后，他选择了与反满抗日的地下组织合作，将日军在虎头修建要塞的秘密图纸交给了苏联人。
1941年6月22日，德军撕毁苏德互不侵犯条约，进攻苏联，第二次世界大战扩大，日本关东军为配合德军的进攻，制订了进攻苏联的作战计划，代号《蓝色七号》，苏联谍报机关连续发动行动试图掌握蓝色七号的秘密，却都遭到失败，他们向**地下党求助，要求**地下党启动潜伏多年的特工鸽子，因为鸽子曾经的情人左门东平，目前是虎头要塞的参谋长，负责保管和实施蓝色七号。鸽子在日本潜伏时，曾与左门东平热恋，为避免暴露，被组织上强行调离，这份感情却在此刻被猛烈地掀开，鸽子经历了痛苦挣扎，接受了组织上的任务，她凭借自己的舞蹈功底，加入了一支前往虎头要塞慰问的歌舞团。歌舞团里还有一位歌舞演员百合子，与她相处甚欢。左门东平郁郁寡欢，他一直都没有忘记鸽子，每年都往当年鸽子工作的酒吧写信寻找鸽子的下落，在虎头要塞，他不肯出席歌舞团的演出，鸽子无奈之下，跳起与左门东平热恋时常跳的西班牙舞，...
