Two aging gunfighters (Nelson, Kristofferson) re-form their old gang to avenge the murder of one of the former members.
卢利哥狄亚斯是那种命中注定要成为宜英雄的人：单身、长相迷人、善解风情、还忠诚骁勇。他出生高贵，是卡斯提尔一门贵族世家（Castile，古代西班牙北部的王国）的儿子，被国王费尔南多视为己出，从小就住在王宫与王子们一起接受严格的训练。谁都认为这位年轻人前途不可限量。他与国王的长子、王室继承人桑丘友情深厚，也有美貌如花的爱人吉梅娜Gimena，虽然Gimena的父亲——高马兹伯爵极力反对他们相处，仍挡不住这对恋人甜蜜的幽会。
可惜甜蜜从来不是宫廷生活的主题。老国王费尔南多一世驾崩后，卢利哥发现自己迅速陷入一个精心策划的篡位阴谋中。阴谋得逞了，好友桑丘命丧九泉，而其弟阿方索王子登基成为新王。卢利哥与新国王结下梁子，最终遭受诬陷被逐离卡斯提亚。一夜之间他失去了一切：好友、爱人和荣耀。
卢利哥背井离乡，来到不毛之地布尔戈斯。但在忠心随从的陪伴和阿拉伯王子穆塔米...
肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生……
本片荣获2011年歌雅奖最佳发型设计、最佳特效奖；2010年威尼斯国际电影节最佳剧本奖和银狮奖最佳导演奖。
