根据赵和琪的小说《泰山恩仇录》改编。 入夜，泰山静卧。山上，一座教堂在夜色中若隐若现。济生堂药店的铁手张和他的徒弟根生，借着浓重的夜色悄悄潜入教堂，救出一个白天被洋人抓来的商人，洋人们发觉后紧紧追赶。危急关头，铁手张的义子白朗策马赶到，手持双枪打退了洋人。铁手张，将那商人接到泰安城内的济生堂，亲自为他接骨疗伤。那男子自称是河北沧州人，名叫东野志雄，游泰山时莫名其妙遇上杀身大祸。铁手张得知他即是东野正道的孙子，不禁喜出望外。原来，30多年前，是东野正道收养了无家可归的铁手张，将他抚养成人，并教他习武、学医、做人。师傅死在八国联军枪下后，铁手张就一直在找寻师傅的后代。教堂管家严西彪打探到东野为铁手张所救，欲前去将其抢回，被神父制止。神父只身来找铁手张，告诉他那个被他所救的人是日本间谍，掌握着重要的政治军事情报，望铁手张将他交出。铁手张痛斥神父一派胡言，将...
中秋之夜，东京殿帅太尉高俅，从当朝圣上宋徽宗手上借来用做庆贺寿辰的宝壶被盗。一时间，东京汴梁戒备森严，得令缉拿贼犯的方将军更是将高府里外搜了底朝天。高俅哪里知道，宝壶被生铁锤崔道成和尚拿走。崔和尚跟高俅混同一气，本来只想开个玩笑，却不料想宝壶到手后被时迁来了个偷梁换柱。宝壶失窃，高俅不好在宋徽宗面前交差。为了夺回宝壶，高俅听信了崔和尚的建议，将关押的燕青放出大牢做诱饵。
燕青是时迁的结拜兄长。此番从河北大明府赶来东京汴梁，燕青本是替仗义疏财、乐善好施的义父卢俊义员外收些款项，却不想被高俅当作梁山好汉抓捕。得知哥哥燕青此番得以出狱，高俅还在天外楼设宴为燕青赔礼压惊，时迁骑着毛驴赶到天外楼。时迁不愧是“梁上君子”，早早地就发现了天外楼埋伏着朝廷的官军，但却装做不知不晓。
待时迁拿出宝壶，送与哥哥燕青时，躲在暗地里的生铁锤和方将军杀将而出。量他生铁锤崔和尚...
